出品|WEMONEY研究室

文|王彥強

在金融市場，上市銀行的業績表現始終備受矚目。截至目前，已有13家A股上市銀行披露了2024年業績預告，其中呈現出諸多值得關注的亮點與趨勢。

從業績表現來看，13家上市銀行中有12家銀行的歸母凈利潤實現正增長，有9家銀行的營收和歸母凈利潤實現雙增，而浦發銀行、杭州銀行、齊魯銀行、江蘇銀行和蘇農銀行等 5 家銀行的歸母凈利潤增速更是突破10%，展現出強勁的發展動力。整體來看，城農商行的業績增速較為突出，股份行保持小幅增長。

制表：WEMONEY研究室，數據來源：Wind

值得一提的是，在13家上市銀行中，有12家銀行的不良貸款率下降或持平（鄭州銀行未披露），撥備覆蓋率除少數幾家基數相對較低有所增長外，其余都有所下降。值得注意的是，長三角區域的上市銀行，貸款總額實現雙位數增長。

12家銀行凈利正增長，5家利潤增速超10%

具體來看，浦發銀行、杭州銀行、齊魯銀行、江蘇銀行和蘇農銀行分別實現營業收入1707.48億元、383.81億元、124.96億元、808.15億元和41.67億元，同比增長-1.55%、9.61%、4.55%、8.78%和2.99%；

實現歸母凈利潤452.57億元、169.83億元、49.86億元、318.43億元和19.26億元，同比增長23.31%、18.08%、17.77%、10.76%和10.5%。

另外，南京銀行、長沙銀行、寧波銀行、中信銀行、招商銀行、鄭州銀行、興業銀行和廈門銀行，分別實現營業收入502.71億元、259.36億元、666.32億元、2136.46億元、3375.37億元、128.61億元、2122.26億元和57.61億元，同比增長11.32%、4.57%、8.20%、3.76%、-0.47%、-5.90%、0.66%和2.82%；

實現歸母凈利潤201.77億元、79.8億元、271.27億元、685.76億元、1483.91億元、18.66億元、772.05億元和25.94億元，同比增長9.05%、6.92%、6.23%、2.33%、1.22%、0.88%、0.12%和-2.61%。

從以上數據來看，在13家上市銀行中，有12家銀行的利潤實現正增長，有5家銀行的利潤增速超10%。其中，浦發銀行以23.31%的增速領跑，杭州銀行和齊魯銀行分別以18.08%和17.77%緊跟其后。

若從營收增速來看，南京銀行以11.32%的營收增速領跑，是唯一一家實現營收雙位數增長的銀行。杭州銀行和江蘇銀行也表現突出，分別以9.61%、8.78%的營收增速排名第二和第三。

值得一提的是，2024年招商銀行的歸母凈利潤達1483.91億元，是13家銀行中唯一一個凈利潤超千億元的銀行，同比增長1.22%，在龐大的業務體量上繼續保持穩定增長。

值得注意的是，從地域來看，在13家上市銀行中，長三角地區的城商行（江蘇銀行、杭州銀行、南京銀行和寧波銀行）業績表現較為亮眼。

從信貸情況來看，截至2024年末，江蘇銀行各項貸款余額20952.03億元，較上年末增長10.67%；杭州銀行的貸款總額為9374.99億元，較上年末增長16.16%；南京銀行的各項貸款余額達到12563.98億元，較上年末增長14.31%；寧波銀行的貸款和墊款總額14760.63億元，較上年末增長17.83%。

基本四家長三角區域上市銀行，2024年貸款總額都實現雙位數增長。 

12家不良率下降或持平，整體撥備覆蓋率承壓

從資產質量來看，13家上市銀行中，有12家銀行的不良率下降或持平，僅鄭州銀行未披露相關數據。

具體來看，浦發銀行、中信銀行、南京銀行、齊魯銀行、廈門銀行和蘇農銀行的不良貸款率分別為1.36%、1.16%、0.83%、1.19%、0.74%和0.90%，較上年末分別下降0.12個百分點、0.02個百分點、0.07個百分點、0.07個百分點、0.02個百分點和0.01個百分點。

而江蘇銀行、招商銀行、興業銀行、長沙銀行、寧波銀行和杭州銀行的不良貸款率分別為0.89%、0.95%、1.07%、1.15%、0.76%和0.76%，基本與上年末持平。其中，杭州銀行和寧波銀行的不良貸款率相同。

銀行的資產質量改善與其加大處置不良資產有關。根據銀登中心披露的數據顯示，股份制銀行、國有行和城農商行成為2024年金融機構出清不良資產包的“主力軍”。其中，股份制銀行處理1125億元不良資產額，占到全年所有機構額度的半數。 

從撥備覆蓋率來看，除少數銀行略有上升外，大部分銀行都有所下降。

具體來看，浦發銀行、齊魯銀行、長沙銀行和中信銀行的撥備覆蓋率分別為186.96%、322.38%、314.23%和209.43%，分別較上年末上升13.45個百分點、18.8個百分點、0.02個百分點和1.84個百分點。

而杭州銀行、江蘇銀行、蘇農銀行、南京銀行、寧波銀行、招商銀行、興業銀行和廈門銀行的撥備覆蓋率分別為541.45%、350.10%、425.09%、335.27%、389.25%、411.98%、237.78%和391.94%，分別較上年末下降19.97個百分點、39.43個百分點、27.76個百分點、25.31個百分點、71.79個百分點、25.72個百分點、7.43個百分點和20.95個百分點。

從資產規模來看，城商行增長勢頭較猛。2024年末，江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、長沙銀行和齊魯銀行的總資產分別為3.95萬億元、3.13萬億元、2.59萬億元、2.11萬億元、1.15萬億元和6895.39億元，分別較上年末增長16.12%、15.25%、13.25%、14.73%、12.45%、14.01%。

而在股份行中，招商銀行的資產規模也增長明顯。2024年，招行的資產總額為12.15萬億元，較上年末增加1.12萬億元，增幅為10.19%。其余6家上市銀行的資產總額都處于個位數增長。

展望2025年，平安證券分析師袁喆奇預計，“2025年全年新增信貸規模17.9萬億元至19.2萬億元，全年息差降幅略有收窄?？紤]到資產質量有望保持穩健，政策的持續發力托底風險，核心指標預計保持穩定，撥備預計仍將持續反哺盈利水平，預計全年上市銀行整體凈利潤增速或在1%左右?！?

整體來看，全球經濟形勢仍存在不確定性，金融市場波動、行業競爭加劇等因素依然考驗著銀行業的應變能力與戰略智慧，銀行需未雨綢繆、精準施策，在機遇與挑戰并存的市場環境中實現穩健發展。