出品｜WEMONEY研究室

文｜王彥強(qiáng)

臨近年關(guān)，不少銀行開始密集轉(zhuǎn)讓不良貸款。

據(jù)銀登網(wǎng)顯示，近期，廣發(fā)銀行多家分行掛出了不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，涉及金額近18.26億元。

在這些不良貸款中，廣發(fā)銀行廣州分行轉(zhuǎn)讓的廣州名盛置業(yè)發(fā)展有限公司（下稱廣州名盛置業(yè)）欠款最多，其貸款本金為3.98億元，利息為1.79億元，本息合計(jì)5.77億元。值得一提的是，這家公司的實(shí)控人為昔日資本大佬賴淦鋒。

另外，廣發(fā)銀行上海分行轉(zhuǎn)讓的2024年上海龍呂物業(yè)管理有限公司不良貸款，涉及未償還本息總額2.88億元，轉(zhuǎn)讓起始價(jià)2.17億元；廣發(fā)銀行長(zhǎng)春分行轉(zhuǎn)讓的2024年中通國(guó)脈通信股份有限公司不良貸款，涉及未償還本息總額8837.76萬元，轉(zhuǎn)讓起始價(jià)為0元。

此外，廣發(fā)銀行東莞分行轉(zhuǎn)讓2024年第1期個(gè)人不良貸款(個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性貸款)，涉及未償還本息為4.46億元，轉(zhuǎn)讓起始價(jià)為550萬元；廣發(fā)銀行廣州分行的零售信貸不良貸款也在批量轉(zhuǎn)讓，債權(quán)金額合計(jì)4.27億元。

多家分行不良資產(chǎn)擺上貨架

據(jù)銀登網(wǎng)顯示，廣發(fā)銀行廣州分行轉(zhuǎn)讓的的廣州名盛置業(yè)不良貸款，屬于經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸，其貸款本金為3.98億元，利息為1.79億元，本息合計(jì)5.77億元。

圖片來源：銀登網(wǎng)

本次貸款由廣州名盛置業(yè)旗下位于廣州市越秀區(qū)北京路一街238號(hào)的名盛廣場(chǎng)部分商鋪，以及位于廣州市海珠區(qū)江南西路玫瑰三街29號(hào)(玫瑰園小區(qū))部分車位作抵押。此外，賴淦鋒及多家“恒潤(rùn)系”公司為本次貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

為了能夠追回這筆貸款，廣發(fā)銀行廣州分行已對(duì)上述全部債務(wù)人發(fā)起訴訟，目前正處于執(zhí)行階段。但據(jù)企業(yè)預(yù)警通顯示，廣州名盛置業(yè)已被列為失信被執(zhí)行人31次，涉及司法案件509起；而廣東恒潤(rùn)華創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展被列為失信被執(zhí)行人44次，涉及司法案件344起。目前，早已無力償還。

另外，廣發(fā)銀行上海分行也開始轉(zhuǎn)讓2024年上海龍呂物業(yè)管理有限公司不良貸款，涉及未償還本息總額2.88億元，轉(zhuǎn)讓起始價(jià)2.17億元，相當(dāng)于欠款總額打了7.5折。

據(jù)公告顯示，本次上海龍呂物業(yè)管理有限公司的不良貸款，加權(quán)平均逾期天數(shù)為327天，其所屬行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，其競(jìng)價(jià)報(bào)名截止時(shí)間為2024年12月6日17:00，競(jìng)價(jià)日為2024年12月10日。

同時(shí)，廣發(fā)銀行長(zhǎng)春分行也在轉(zhuǎn)讓2024年中通國(guó)脈通信股份有限公司的不良貸款，涉及未償還本息總額8837.76萬元，轉(zhuǎn)讓起始價(jià)為0元。

值得一提的是，中通國(guó)脈已經(jīng)連續(xù)多年虧損，面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，其已被列為失信被執(zhí)行人6次，被執(zhí)行總金額超4000萬元。

此外，廣發(fā)銀行東莞分行也開始轉(zhuǎn)讓2024年第1期個(gè)人不良貸款(個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性貸款)，涉及未償還本息為4.46億元，轉(zhuǎn)讓起始價(jià)為550萬元。

其中，未償還本金總額8747.73萬元，未償還利息總額3.59億元，利息是本金的4.13倍。本次涉及借款人戶數(shù)343戶，加權(quán)平均逾期天數(shù)2757.18天，借款人加權(quán)平均年齡為38.44。

廣發(fā)銀行廣州分行的零售信貸不良貸款也在批量轉(zhuǎn)讓，其債權(quán)總額為4.27億元，其中，本金7369.86萬元，利息3.54億元，利息是本金的4.8倍。

本次轉(zhuǎn)讓的貸款類型為個(gè)人所欠的經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸，共涉及298人，均已經(jīng)起訴，其中，53戶執(zhí)行中，245戶已終本，在所有債務(wù)人中，廣東省戶籍占比51%，年齡主要集中在29—45歲。

值得一提的是，廣發(fā)銀行璟粹2024年第九期不良資產(chǎn)已經(jīng)成功轉(zhuǎn)讓，受讓方為廣東粵財(cái)信托有限公司，資產(chǎn)（個(gè)人信用卡貸款）原始金額為49.49億元，實(shí)際轉(zhuǎn)讓金額為2.5億元，相當(dāng)于打了0.5折。

業(yè)績(jī)承壓，房地產(chǎn)業(yè)不良率偏高

廣發(fā)銀行成立于1988年，前身為廣東發(fā)展銀行，是國(guó)內(nèi)首批組建的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一。2024年在英國(guó)《銀行家》全球1000強(qiáng)銀行排名60位，較上年下滑一個(gè)身位。

2021年—2023年，廣發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入749.05億元、751.54億元和696.78億元，同比增長(zhǎng)-6.98%、0.33%和-7.29%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)174.76億元、155.28億元和160.19億元，同比增長(zhǎng)26.53%、-11.15%和3.16%。

同期，該行的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）分別為8.52%、6.40%和6.24%；生息資產(chǎn)平均收益率分別為4.34%、4.19%、3.93%；凈息差分別為1.88%、1.81%、1.60%；凈利差分別為1.74%、1.68%、1.46%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，廣發(fā)銀行的營(yíng)收增速承壓，其歸母凈利潤(rùn)增速在2022年下滑較大，而其加權(quán)凈資產(chǎn)收益率、凈息差和凈利差在一路走低。

值得注意的是，2021年—2023年，廣發(fā)銀行的信用計(jì)提減值準(zhǔn)備分別為254.85億元、286.96億元和227.11億元，占營(yíng)收的34.02%、38.18%和32.59%；核銷不良貸款金額分別為150.97億元、171.49億元和135.05億元。

近三年，該行信用計(jì)提減值準(zhǔn)備占營(yíng)收的比重基本在30%以上。另外，值得一提的是，廣發(fā)銀行2022年的不良貸款核銷金額超過當(dāng)期歸母凈利潤(rùn)。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，2021年—2023年，廣發(fā)銀行的不良貸款率分別為1.41%、1.64%、1.58%，而同期個(gè)人貸款的不良率分別為1.13%、1.21%、1.26%，其中，信用卡透支不良率分別為1.54%、1.58%、1.59%；公司類貸款（含貼現(xiàn)）不良率分別為1.64%、1.98%、1.81%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，廣發(fā)銀行個(gè)人貸款的不良率在小幅攀升，而其信用卡透支的不良率普便高于個(gè)人貸款，公司類貸款不良率要高于整體不良率。

值得一提的是，按照貸款行業(yè)劃分，廣發(fā)銀行的批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)不良率相對(duì)偏高，2021年—2023年，該行批發(fā)和零售業(yè)的不良率分別為5.03%、6.21%、5.20%；公司房地產(chǎn)業(yè)的不良率分別為2.15%、6.66%、6.21%。

而同期，該行撥備覆蓋率分別為186.27%、165.83%、160.91%，正一路走低，接近監(jiān)管紅線。

從貸款5級(jí)分類來看，截至2023年末，廣發(fā)銀行的正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類和損失類貸款分別為19949.36億元、395.8億元、101.88億元、119.37億元和104.83億元，分別占比為96.51%、1.91%、0.49%、0.58%和0.51%。而招商銀行的5級(jí)分類貸款中，關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類和損失類貸款占比分別為1.10%、0.25%、0.33%和0.36%，明顯低于廣發(fā)銀行。

值得一提的是，在5級(jí)貸款分類中，次級(jí)類和損失類貸款占比分別較上年末分別增長(zhǎng)0.02個(gè)百分點(diǎn)和0.38個(gè)百分點(diǎn)，其余貸款類別均較上年末有所下降。

截至2023年，廣發(fā)銀行資產(chǎn)規(guī)模為35095.22億元，較上年末增長(zhǎng)2.68%。貸款余額為20732.06億元，較上年末增長(zhǎng)0.83%。存款余額為21815.25億元，較上年末增長(zhǎng)0.54%。

近三年罰款合計(jì)超億元，風(fēng)險(xiǎn)管控能力仍需加強(qiáng)

作為一家股份行，除了資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力外，其內(nèi)控能力也非常重要。

據(jù)WEMONEY研究室不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來至今，廣發(fā)銀行及其分支機(jī)構(gòu)共收到80張罰單，合計(jì)被罰金額約11026.41萬元。

其中，有幾個(gè)罰單金額較大，較為典型。如在2024年7月，廣發(fā)銀行深圳分行，因貸款“三查”不到位、授信管理不審慎、內(nèi)部控制管理不嚴(yán)，三項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被處罰款300萬元。

2023年8月，廣發(fā)銀行因小微企業(yè)劃型不準(zhǔn)確、違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)貸款、違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款、違規(guī)發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款、違規(guī)向企業(yè)發(fā)放貸款用于土地儲(chǔ)備項(xiàng)目、未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)履行高級(jí)管理人員職責(zé)、未對(duì)集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信、信貸資產(chǎn)質(zhì)量反映不真實(shí)、信貸資金違規(guī)流入證券賬戶等14項(xiàng)違法違規(guī)行為，被處以罰款合計(jì)2340萬元，其中，總行550萬元，分支機(jī)構(gòu)1790萬元。

2022年12月，廣發(fā)銀行因違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或者資金、違反國(guó)庫(kù)管理其他規(guī)定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等9項(xiàng)違法違規(guī)行為，被警告，并罰款3484.8萬元。

此外，WEMONEY研究室查閱黑貓投訴網(wǎng)，涉及廣發(fā)銀行的投訴有11411條，其最近的一條顯示，廣發(fā)銀行誤導(dǎo)辦理分期并收取高額費(fèi)用。

圖片來源：黑貓投訴網(wǎng)

而據(jù)WEMONEY研究室梳理，消費(fèi)者投訴廣發(fā)銀行的理由大多集中在信用卡亂扣費(fèi)、失業(yè)狀態(tài)下過度催收、在用戶不知情的情況下開卡扣款、暴力催款、泄露隱私等問題。

上述罰單和消費(fèi)者投訴一定程度上反映了廣發(fā)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上仍存在漏洞。作為一家知名股份行，廣發(fā)銀行更應(yīng)堅(jiān)守定位，強(qiáng)化流程管理，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。