一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

11月22日，半導(dǎo)體第三方檢測(cè)公司勝科納米在上交所上會(huì)，擬在科創(chuàng)板上市。

新股上市：

11月19日，萬(wàn)源通(920060)在北交所上市，首日漲幅373.84%。

11月20日，金天鈦業(yè)(688750)在科創(chuàng)板上市，首日漲幅320.39%。

11月22日，壹連科技(301631) 在創(chuàng)業(yè)板上市。

新股申購(gòu)：

本周，A股共有三只新股進(jìn)行申購(gòu)。

11月18日，聯(lián)蕓科技(688449) 、勝業(yè)電氣(920128) 將分別在科創(chuàng)板、北交所進(jìn)行申購(gòu)。

11月22日，英思特(301622)將在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購(gòu)。

下周，A股暫定有兩只新股申購(gòu)。

11月25日，佳馳科技(688708)在科創(chuàng)板進(jìn)行申購(gòu)；11月29日，博苑股份(301617)將在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購(gòu)。

港股

11月18日，蘇州供應(yīng)鏈包裝服務(wù)商優(yōu)樂(lè)賽遞表港交所。

11月20日，化妝品公司毛戈平通過(guò)港交所聆訊。

二、熱點(diǎn)追蹤

傳中聯(lián)數(shù)據(jù)擬赴港IPO，潛在估值或逾50億美元

據(jù)彭博引述消息稱(chēng)，中聯(lián)數(shù)據(jù)已與上市顧問(wèn)初步討論來(lái)港上市的可能性，潛在上市估值可能逾50億美元。

中聯(lián)數(shù)據(jù)于2014年成立，目前已布局北京、天津、河北等內(nèi)地核心區(qū)域，并在馬來(lái)西亞等部署大規(guī)模算力數(shù)據(jù)中心集群，主要客戶包括騰訊、京東、美團(tuán)、阿里巴巴，以及華為、抖音等大型科企。

官網(wǎng)顯示，中聯(lián)數(shù)據(jù)集團(tuán)是行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，定位于新型高算力綠色數(shù)據(jù)中心集群的建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，目前已經(jīng)布局北京、天津、河北、內(nèi)蒙古、山西、廣東、湖南等核心區(qū)域，并在馬來(lái)西亞等關(guān)鍵國(guó)際節(jié)點(diǎn)部署大規(guī)模算力數(shù)據(jù)中心集群。規(guī)劃IT總負(fù)荷3GW，運(yùn)營(yíng)及在建1GW。

中聯(lián)數(shù)據(jù)歷經(jīng)數(shù)輪融資，其投資者包括紅杉中國(guó)、縱橫資本、鐘鼎資本、仲唐投資、天津德雅等。（金融界）

“雙匯系”將再添一個(gè)IPO，萬(wàn)洲國(guó)際擬拆分史密斯菲爾德獨(dú)立上市

11月17日，全球最大的豬肉食品企業(yè)萬(wàn)洲國(guó)際公布史密斯菲爾德分拆及獨(dú)立上市進(jìn)展。

根據(jù)董事會(huì)初步估計(jì)，史密斯菲爾德預(yù)計(jì)以發(fā)行新股或萬(wàn)洲國(guó)際出售現(xiàn)有股份的方式，發(fā)售最多達(dá)20%的股份，發(fā)售價(jià)尚未確定。分拆后，史密斯菲爾德仍將為萬(wàn)洲國(guó)際附屬公司。

萬(wàn)洲國(guó)際前身為雙匯國(guó)際。2013年，其斥資71億美元收購(gòu)美國(guó)史密斯菲爾德，是當(dāng)時(shí)中資企業(yè)在美最大規(guī)模的并購(gòu)交易之一。該交易完成后，史密斯菲爾德從紐交所退市。

2014年，萬(wàn)洲國(guó)際赴港上市，一躍成為全球最大的豬肉生產(chǎn)商。十年后，史密斯菲爾德或?qū)⒃俣葐为?dú)赴美上市。

若分拆上市事項(xiàng)成功落地，“雙匯系”旗下上市公司數(shù)量將達(dá)到三家。目前，除港股上市公司萬(wàn)洲國(guó)際外，“雙匯系”旗下還擁有A股上市公司雙匯發(fā)展。

據(jù)彭博消息，史密斯菲爾德食品公司已經(jīng)選擇了包括美國(guó)銀行和高盛集團(tuán)在內(nèi)的顧問(wèn)，可能最早今年在美國(guó)進(jìn)行IPO，計(jì)劃籌資至少10億美元。（獨(dú)角獸早知道）

小馬智行IPO受追捧，募資總額增至4.52億美元

11月20日，自動(dòng)駕駛企業(yè)小馬智行更新了向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的招股書(shū)，計(jì)劃以“PONY”為股票代碼在納斯達(dá)克上市。

此次招股書(shū)更新后，小馬智行IPO規(guī)模從1500萬(wàn)股ADS增至2000萬(wàn)股ADS，增幅達(dá)33.3%，發(fā)行價(jià)區(qū)間定為11美元~13美元/ADS。若承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，發(fā)行規(guī)模將進(jìn)一步增至2300萬(wàn)股ADS。

此前，北汽和新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高已表達(dá)認(rèn)購(gòu)ADS意向，同時(shí)廣汽等四家投資人以定向增發(fā)方式認(rèn)購(gòu)了1.534億美元的普通股，這使得小馬智行通過(guò)本次IPO籌資最高可達(dá)4.52億美元。

對(duì)于IPO募集資金的使用，小馬智行計(jì)劃將約40%用于自動(dòng)駕駛服務(wù)的商業(yè)化和市場(chǎng)拓展，40%用于技術(shù)研發(fā)，20%用于戰(zhàn)略投資和收購(gòu)，以提升技術(shù)能力和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

優(yōu)樂(lè)賽集團(tuán)沖刺港交所IPO，2023年度收入7.94億元

11月18日，蘇州優(yōu)樂(lè)賽共享服務(wù)股份有限公司正式向港交所主板提交上市申請(qǐng)。

招股書(shū)介紹，優(yōu)樂(lè)賽是一家一體化循環(huán)包裝服務(wù)提供商，主要專(zhuān)注于為汽車(chē)行業(yè)內(nèi)的汽車(chē)零部件制造商及OEM提供服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文，按2023年收入計(jì)，是中國(guó)共享運(yùn)營(yíng)服務(wù)全行業(yè)及共享運(yùn)營(yíng)服務(wù)行業(yè)在汽車(chē)領(lǐng)域的最大的服務(wù)提供商。

2021年至2023年和2024年上半年，優(yōu)樂(lè)賽營(yíng)業(yè)收入分別為5.09億、6.48億、7.94億和3.83億，凈利潤(rùn)分別為2845.1萬(wàn)、3120.1萬(wàn)、6414.9萬(wàn)和2595.1萬(wàn)元。（觀點(diǎn)網(wǎng)）

毛戈平通過(guò)港交所聆訊，有望成為“港股國(guó)貨彩妝第一股”

IPO長(zhǎng)跑8年，11月20日，毛戈平終于通過(guò)香港交易所上市聆訊，并計(jì)劃于同日啟動(dòng)預(yù)路演，預(yù)計(jì)12月份正式啟動(dòng)IPO，目標(biāo)募資額約為3億美元。

毛戈平成立于2000年。目前，公司旗下?lián)碛蠱AOGEPING和至愛(ài)終生兩個(gè)美妝品牌。若成功上市，毛戈平有望成為“港股國(guó)貨彩妝第一股”。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，毛戈平是中國(guó)市場(chǎng)上十大高端美妝集團(tuán)中唯一的中國(guó)公司，按2023年零售額計(jì)排名第七，市場(chǎng)份額為1.8%。

2021年至2023年，毛戈平營(yíng)收分別為15.77億元、18.29億元、28.86億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.3%，期間凈利潤(rùn)分別為3.31億元、3.52億元、6.64億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)41.6%。

2024年上半年，毛戈平營(yíng)收達(dá)到19.72億元，同比增長(zhǎng)41%。（時(shí)代財(cái)經(jīng)）