公司研究室IPO周報：滬深交易所開始受理IPO申報；“網紅”綠茶集團四戰港股IPO

公司研究室公司研究室2024-06-21 13:03

回顧本周IPO熱點，解讀重點事件。

一、IPO動態

A股

本周A股共有三家上會公司，其中北交所兩家，深交所一家。

6月17日，成電光信在北交所順利過會，6月20日，太湖遠大在北交所順利過會。

6月21日，漢朔科技在深交所上會，擬在創業板上市。

新股上市：

6月20日，中侖新材(301565) 在創業板上市，首日漲幅228.11%。

新股申購：

6月17日，愛迪特(301580)、永臻股份(603381)將分別在創業板和上交所主板進行申購。

6月24日，安乃達(603350) 將在上交所主板進行申購，6月26日，鍵邦股份(603285) 將在上交所主板進行申購。

港股

截至6月20日，本周港股1家公司遞表，3家公司通過聆訊。

6月19日，綠茶餐廳母公司綠茶集團向港交所遞交上市申請。

6月17日，中翰通信通過港交所聆訊。

6月19日，西銳飛機、聲通信息通過港交所聆訊。

6月20日，天地聚合通過港交所聆訊。

二、熱點追蹤

6個月來“零突破”！滬深交易所開始受理IPO申報

6月20日，上交所公告顯示，泰金新能IPO申請獲受理。同日，深交所顯示，中國鈾業IPO申報被受理。

2024年以來，滬深交易所的IPO申報長期處于“零受理”狀態，今日這兩家企業的IPO進展，使其成為2024年以來申報首獲受理的企業。

兩家企業的IPO進程，表明IPO申報受理恢復正常。

2023年8月27日，證監會宣布階段性收緊IPO節奏后，IPO準入愈發嚴格。IPO申報的受理、上會都明顯暫緩。就IPO申報受理來說，無論是上交所主板，還是科創板，上一次獲受理的記錄還停留在2023年12月末，迄今已有近半年。深交所方面亦是如此，2024年以來IPO申報受理持續沉寂。

不過，今年5月以來，IPO發行端的審核工作開始解凍。在近4個月的暫停后，滬深交易所于5月10日各公告了一則項目上會安排，此后逐步趨向常態化。6月17日，北交所審議成電光信首發申請，這是北交所上市委會議在暫停4個月之后，首次重啟。這也意味著，目前三大交易所的上市委會議均已恢復。如今IPO申報受理又迎來破冰，對投行而言無疑是個利好。

Wind顯示，截至6月20日，已有近70家企業IPO輔導驗收通過，其中有45家擬登陸北交所，科創板和創業板各1家，余下的未披露擬上市板塊。IPO輔導備案受理新增方面，2024年至今，共有246家企業的IPO輔導備案登記獲受理，比上年同期增加了31家。（券商中國）

漢朔科技創業板上會，電子價簽領域全球前三

6月21日，漢朔科技于深交所上會，擬在創業板掛牌上市，中金公司擔任保薦人。值得注意的是，這是龍年第一家創業板IPO上會企業。漢朔科技計劃通過本次IPO募集11.82億元，分別用于門店數字化解決方案產業化項目、AIoT研發中心及信息化建設項目以及補充流動資金。

漢朔科技成立于2012年，是一家以物聯網無線通信技術為核心的高新技術企業，圍繞零售門店數字化領域，構建了以電子價簽系統、SaaS云平臺服務等軟硬件產品及服務為核心的業務體系。

2021年至2023年，漢朔科技的營收分別為16.13億元、28.62億元和37.75億元，復合年增長率為52.99%。2023年，漢朔科技的凈利潤為6.78億元，較2022年的2.08億元增長約226%。根據公開披露數據，2021年至2023年漢朔科技電子價簽收入規模在全球上市公司競爭對手中排名前三、國內排名第一。（IPO早知道）

“網紅”綠茶集團四戰IPO

6月19日，港交所官網顯示，綠茶集團再次向港交所遞交招股書。值得注意的是，這是“網紅”綠茶集團四戰IPO。

綠茶集團在2021年3月首次遞交招股書，但材料存在財務單位矛盾、“流動負債總額”寫成了“流動資產總額”等多處信息錯誤。

此次再度重啟IPO，綠茶集團表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于擴展餐廳網絡；設立中央食材加工設施；升級信息技術系統和相關基礎設施；用作營運資金及其他一般企業用途。

2021年至2023年，綠茶集團的營業收入分別為22.93億元、23.75億元和35.89億元，相應的凈利潤分別為1.14億元、0.17億元和2.96億元。

2021年至2023年，綠茶集團的翻臺率分別為3.23次/日、2.81次/日和3.30次/日，雖有所回升，但已不復鼎盛時期。而綠茶集團創始人王勤松在此前曾公開表示，4次翻臺率是大眾餐飲的門檻，目前綠茶集團明顯尚未達標。

而綠茶集團似乎寄希望于擴張來打破困境，其在招股書中披露，門店數已從截至2021年1月1日的180家增至截至2023年6月11日的382家，并計劃于2024年、2025年、2026年及2027年分別開設112家、150家、200家及213家新餐廳。（中國基金報）

賭王之子創辦！星競威武赴美沖刺“中國電競第一股”

6月12日，何猷君參與創辦的NIP Group Inc.（星競威武集團）遞交招股書，計劃將其存托股票在納斯達克證券交易所上市交易，承銷商包括德銀、中金公司、老虎證券及廣發證券。

根據證監會官網5月底公示的相關文件，星競威武擬發行不超過2690萬股普通股。

如果一切順利，星競威武將成為首家登陸資本市場的電競企業，并收獲“中國電競第一股”頭銜。

從股權結構來看，星競威武的股東持股分散。其中，管理層合計持股超30%，董事長兼聯席CEO何猷君持股14.2%，為最大股東，聯席CEO Hicham Chahine持股12.4%，總裁孫立偉持股8.7%。