出品｜WEMONEY研究室

文｜王彥強

房地產的市場狀況，關乎著銀行的資產質量。

據WEMONEY研究室梳理，2023年，在17家A股上市城商行中，有10家城商行房地產貸款增長，7家下滑。其中，房地產貸款占比超過20%的有5家，有9家介于15%—20%之間，其余3家在15%以下。

截至2023年末，17家城商行房地產貸款合計2.19萬億，較2022年增長625.55億元。其中，公司類房地產貸款合計7276.34億元，個人住房貸款14595.24億元。在已披露房地產不良貸款率的6家銀行中，鄭州銀行的房地產不良貸款率最高，達到3.64%。

此外，有三家銀行的公司房地產貸款不良率在5%以上，分別是杭州銀行、鄭州銀行和重慶銀行。

5家城商行房地產貸款占比在20%以上

從統計結果來看，在17家城商行中，有5家銀行的房地產貸款占比超20%，分別為青島銀行、蘭州銀行、北京銀行、成都銀行和上海銀行，其房地產貸款占比分別為23.19%、22.51%、22.10%、20.83%和20.60%。

其中，成都銀行和上海銀行披露了2023年房地產不良貸款數據。數據顯示，成都銀行、上海銀行的房地產不良貸款分別為15.84億元和30.19億元，房地產貸款不良率分別為1.22%、1.06%，分別較2022年增長0.27個百分點、下降0.16個百分點。

而齊魯銀行、江蘇銀行、西安銀行、貴陽銀行、蘇州銀行、鄭州銀行、長沙銀行、杭州銀行和寧波銀行的房地產貸款占比在15%—20%之間，分別為19.36%、18.14%、17.85%、17.80%、17.55%、17.40%、16.99%、16.23%和16.19%。

值得一提的是，在17家城商行中，廈門銀行、重慶銀行和南京銀行的房地產貸款占比相對較低，分別為14.80%、12.79%和10.23%。

在上述銀行中，也有四家披露了2023年房地產不良貸款數據。數據顯示，蘇州銀行、鄭州銀行、杭州銀行和重慶銀行的房地產不良貸款分別為4.98億元、22.82億元、24.58億元和9.28億元，房地產不良貸款率分別為0.97%、3.64%、1.88%和1.86%，分別下降0.24個百分點、增長0.87個百分點、增長0.75個百分點、增長0.29個百分點。

從以上數據可以看出，鄭州銀行的房地產不良貸款率最高，達到了3.64%，且較2022年增長了0.87個百分點。

值得一提的是，在17家銀行房地產貸款中，個人住房貸款占比前三名分別為齊魯銀行、北京銀行和青島銀行，個人住房貸款占比分別為17.88%、16.17%和15.64%。

17家城商行房地產貸款情況，數據來源：Wind

3家城商行公司房地產貸款不良率超5%

從房地產貸款金額來看，2023年17家城商行中，有10家城商行房地產貸款出現增長，7家下滑。其中，齊魯銀行、青島銀行、成都銀行、長沙銀行、蘭州銀行、西安銀行、蘇州銀行、杭州銀行、寧波銀行和貴陽銀行出現增長，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、廈門銀行、重慶銀行、鄭州銀行、南京銀行下滑。

而房地產貸款前三名分別為北京銀行、江蘇銀行和上海銀行，其房地產貸款金額分別為4453.73億元、3268.40億元、2837.17億元。其中，公司房地產貸款分別為1194.58億元、821.3億元、1231.36億元，較2022年增加98.52億元、-71.67億元、-65.09億元；個人住房貸款分別為3259.15億元、2447.10億元、1605.81億元，較2022年增加131.6億元、-3.03億元、-41.66億元。

從以上數據可以看出，除了北京銀行的公司房地產貸款和個人住房貸款雙雙增長外，其余兩家都在下降。且在三家銀行中，上海銀行的公司房地產貸款金額最高，北京銀行的個人住房貸款金額最大。

值得注意的是，在17家城商行中，有3家銀行的公司不良貸款率超過5%。分別為杭州銀行、鄭州銀行和重慶銀行，各家的公司房地產貸款分別為367.89億元、291.68億元和95.70億元，公司房地產不良貸款分別為23.39億元、18.91億元和6.2億元，不良率分別為6.36%、6.48%和6.48%。

WEMONEY研究室注意到，杭州銀行的2023年房地產貸款為1309.72億元，其中，公司房地產貸款367.89億元，較上年下降28.05億元，占比28.09%；個人住房貸款為941.82億元，較上年增加42.64億元，占比71.91%。

如此來看，杭州銀行的房地產貸款主要是個人住房貸款，2023年仍保持增長（過去5年都在持續增長），而公司房地產貸款有所下降，但公司房地產貸款不良率較2022年上漲2.91個百分點至6.36%。

鄭州銀行的公司房地產貸款和個人住房貸款則雙雙出現下滑，2023年鄭州銀行的公司房地產貸款為291.68億元，較上年下降37.13億元；個人住房貸款為335.62億元，較2022年下降41.81億元。但值得注意的是，鄭州銀行的公司房地產不良貸款率從2022年的4.06%上漲至6.48%。

重慶銀行的公司房地產貸款和個人住房貸款也出現下滑。統計顯示，重慶銀行的公司房地產貸款為95.70億元，較2022年下滑5.84億元，占比19.18%；個人住房貸款為403.22億元，較2022年下滑12.49億元，占比80.82%。

17家城商行房地產貸款情況，數據來源：Wind

總體而言，杭州銀行、鄭州銀行和重慶銀行的公司房地產不良率均較2022年均有所上漲，其中杭州銀行增幅相對較大，為2.81個百分點，鄭州銀行次之，為2.42個百分點，重慶銀行增速最小，為0.61個百分點。