一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

本周（5月20日—5月24日），A股無公司上會(huì)。下周（5月27日—5月31日），A股暫無上會(huì)安排。

上周，馬可波羅上會(huì)宣告A股IPO重啟，但從馬可波羅上會(huì)結(jié)果及近期上會(huì)安排來看，監(jiān)管對(duì)放開IPO閘口仍較為謹(jǐn)慎。

新股上市：

本周，A股沒有新股上市。下周，A股暫無新股上市安排。

新股申購：

本周，A股有兩只新股進(jìn)行申購。5月21日，萬達(dá)軸承（BJ920002）在北交所進(jìn)行申購；5月24日，匯成真空（SZ301392）在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購。

下周，5月28日，利安科技（SZ300784）將在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購；5月31日，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)（SH688692）將在科創(chuàng)板進(jìn)行申購。

港股

5月20日，量化派再度向港交所更新招股書，申請(qǐng)上市。

5月21日，一脈陽光通過港交所聆訊。

二、熱點(diǎn)追蹤

霸王茶姬籌備赴美上市，2024年目標(biāo)“超越星巴克中國”

5月21日，霸王茶姬創(chuàng)始人張俊杰稱，2023年霸王茶姬GMV首次過百億元，達(dá)到108億元。2024年第一季度 ，霸王茶姬單季度GMV為58億元，預(yù)計(jì)2024年全年GMV超200億元。

“2024年第一季度，門店店均銷售額達(dá)54.9萬元，依然保持增長。縱觀整個(gè)現(xiàn)制茶飲行業(yè)，包括星巴克在內(nèi)，目前沒有人超過我們，這是一個(gè)好消息。”張俊杰稱，今年的一個(gè)小目標(biāo)是：霸王茶姬中國銷售額總體超過星巴克（中國）。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2023年按零售額計(jì)的中國現(xiàn)制茶飲店市場前五大參與者，分別是蜜雪冰城、古茗、茶百道、滬上阿姨與喜茶，對(duì)應(yīng)零售額分別為440億、192億、169億、104億與90億元，市場份額分別在17.8%、7.8%、6.8%、4.2%、3.6%。

從零售額來說，霸王茶姬公布的GMV108億已經(jīng)可以位居中國茶飲第四名，超過喜茶，與滬上阿姨比肩。

5月21日，上海證券報(bào)消息，霸王茶姬目前正籌備赴美上市，可能在下半年會(huì)有重大進(jìn)展。

報(bào)道稱選擇美股上市的原因，主要和公司的全球化戰(zhàn)略有關(guān)。據(jù)了解，霸王茶姬北美事業(yè)部招募了200多人，正為開拓北美市場做準(zhǔn)備。霸王茶姬在2021年完成A、B兩輪融資，合計(jì)超過3億元。（獨(dú)角獸早知道）

講清上市目的！達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)發(fā)布首份新版招股書

5月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《監(jiān)管規(guī)則適用指引—發(fā)行類第10號(hào)》，要求發(fā)行人在招股說明書刊登致投資者的聲明，說清上市目的，督促發(fā)行人牢固樹立正確“上市觀”。

5月22日晚間，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)發(fā)布了招股意向書，招股書在扉頁顯要位置刊登了致投資者的聲明。這是應(yīng)監(jiān)管要求出現(xiàn)的首份新版招股書。

達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)稱，公司上市目的有兩點(diǎn)。一是通過上市提高品牌影響力、聚集優(yōu)秀人才。二是通過上市，將公司打造成規(guī)范運(yùn)作的、具有公司治理競爭力的優(yōu)良企業(yè)；以高質(zhì)量上市公司標(biāo)準(zhǔn)要求自身，加強(qiáng)投資者回報(bào)意識(shí)，與投資者共謀發(fā)展、共享成果。

達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)還按監(jiān)管要求刊登了“業(yè)績下滑情形相關(guān)承諾”。發(fā)行人實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人已分別作出業(yè)績下滑情形的相關(guān)承諾，主要內(nèi)容如下：發(fā)行人上市當(dāng)年較上市前一年凈利潤下滑50%以上的，延長本人屆時(shí)所持股份鎖定期限12個(gè)月；上市第二年較上市前一年凈利潤下滑50%以上的，在前項(xiàng)基礎(chǔ)上延長本人屆時(shí)所持股份鎖定期限6個(gè)月；上市第三年較上市前一年凈利潤下滑50%以上的，在前兩項(xiàng)基礎(chǔ)上延長本人屆時(shí)所持股份鎖定期限6個(gè)月。

5月31日，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)將在科創(chuàng)板進(jìn)行申購。（券商中國）

過會(huì)一年半后，歌爾微終止創(chuàng)業(yè)板上市

歌爾股份發(fā)布關(guān)于終止分拆所屬子公司至創(chuàng)業(yè)板上市的公告。公告稱，公司終止分拆子公司歌爾微至深交所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請(qǐng)文件。

2021年12月，歌爾微創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)就獲受理。2022年10月，該公司通過上市委會(huì)議，該公司過會(huì)至今已有一年半的時(shí)間。

歌爾微在2022年上會(huì)時(shí)被問及的問題，包括說明自研芯片技術(shù)的先進(jìn)性以及在全球同類產(chǎn)品中的地位，是否具有全球競爭力；結(jié)合國際貿(mào)易摩擦，美國芯片出口管制措施、芯片行業(yè)周期性等，說明是否存在芯片斷供風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。

針對(duì)終止分拆上市的原因，歌爾股份稱，“基于目前市場環(huán)境等因素考慮，為統(tǒng)籌安排歌爾微資本運(yùn)作規(guī)劃，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，公司決定終止分拆歌爾微至創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請(qǐng)文件。”

據(jù)歌爾微2022年公布的招股書，該公司原計(jì)劃IPO募資31.91億元，用于智能傳感器微系統(tǒng)模組研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（一期）、MEMS傳感器芯片及模組研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、MEMS MIC及模組產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目。隨著歌爾股份分拆計(jì)劃的終止，該公司募集計(jì)劃也隨之泡湯。（金融界）