文|王彥強

據不完全統計，截止3月29日，已有20家上市銀行披露了2023年年報，包括6家國有行、7家股份行、4家城商行和3家農商行。

在國有銀行中，農業銀行利潤增幅3.91%居首。在9家股份行中，有6家利潤保持正增長，3家出現下滑。其中，浙商銀行增幅10.50%居首，浦發銀行下滑28.28%墊底。而在城商行中，青島銀行2023年歸母凈利潤同比增15.11%，利潤增速最快；鄭州銀行2023年凈利潤同比下降23.62%，表現不佳。

01、國有行：兩家營收下降，農行利潤增長最快

從國有銀行來看，各家歸母凈利潤均保持增長態勢。其中，農業銀行增幅3.91%居首，工行增幅0.79%墊底。在營收方面，只有工商銀行和建設銀行兩家微降，其余皆保持增長。其中，中國銀行營收增幅最高，達到6.41%。

六大國有銀行業績，數據來源：Wind

整體凈息差仍然承壓，但不良貸款率較2022年末均有所下降。2023年，六大國有銀行合計實現營業收入3.53萬億，同比下滑4.34%；合計實現歸母凈利潤1.38萬億，同比增長2.22%，日賺37.72億元。

從資產規模來看，工行以44.7萬億居首，交通銀行以14.06萬億墊底。截止2023年末，6大國有銀行資產規模合計達到185.11萬億。

值得一提的是，六大國有銀行紛紛公布了分紅方案，中國銀行擬每10股派2.364元；農業銀行擬每10股派2.309元；工商銀行擬每10股派3.064元；建設銀行擬每10股派4.0元；交通銀行擬每10股派3.75元；郵儲銀行擬每10股派2.61元。

整體來看，六大行分紅更上一層樓，合計派現金額超過4100億元，其中，工商銀行、建設銀行2023年擬分紅金額均突破千億元，整體分紅率保持在30%。

02、股份行：僅浙商銀行營收增長，招行不良率最低

從9家上市股份行來看，除華夏銀行和浦發銀行未公布年報外（已公布業績快報），其余各家均已披露2023年年報。

9家股份行業績，數據來源：Wind

從盈利來看，有6家銀行保持正增長，3家銀行出現下滑。其中，浙商銀行增幅10.50%居首，浦發銀行下滑28.28%墊底。

與此同時，在營收方面，除浙商銀行外，其余8家均同比有所下滑。浙商銀行也是9家股份行中唯一一家營收和凈利潤雙增的銀行。2023年，整體9家股份行凈息差持續承壓，但不良貸款率較2022年有所下降。

截止2023年末，9家股份行資產規模合計達到66.68萬億，同比增長7.44%；其中，招商銀行資產規模達11.03萬億位居榜首，興業銀行僅次于招商銀行，為10.16萬億，中信銀行資產規模超越浦發銀行位居第三，達到9.05萬億。

從資產質量來看，已披露年報的7家公司中，招商銀行的不良貸款率最低，為0.95%；其次為平安銀行，不良貸款率為1.06%；相對偏高的是民生銀行，不良貸款率為1.48%。

從加權凈資產收益率來看，9加股份行中，有四家在10%以上，分別為招商銀行16.22%，平安銀行11.38%，中信銀行10.80%和興業銀行10.64%。而浦發銀行相對較低，為5.21%。

值得一提的是，除未披露年報的華夏銀行和浦發銀行外，其余各家均公布了分紅方案。招商銀行擬每10股現金分紅19.72元；興業銀行擬每10股派10.4元；中信銀行擬每10股派3.56元；民生銀行擬每10股派2.16元；光大銀行擬每10股派1.73元；平安銀行擬每10股派7.19元；浙商銀行擬每10股派1.64元。

值得注意的是，平安銀行在2023年大幅提高了分紅率，從往年的10%—15%，上升到2023年的32%。

03、城商行：鄭州銀行營收凈利雙降，青島銀行利潤增長較快

今年率先披露2023年年報的城商行有四家，分別是重慶銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行。

重慶銀行2023年實現營業收入132.11億元，同比減少1.89%；實現歸母凈利潤49.3億元，同比增長1.27%。截至2023年末，重慶銀行資產總額為7598.84億元，較上年末增長10.98%。

在資產質量方面，截至2023年末，重慶銀行不良貸款率為1.34%，較上年末下降0.04個百分點；撥備覆蓋率234.18%，較上年末上升22.99個百分點。重慶銀行的分紅方案是，擬向全體股東每10股派發現金4.08元。

天津銀行2023年實現營業收入164.6億元，同比增長4.4%；實現歸母凈利潤37.6億元，同比增長5.5%；截至2023年末，天津銀行資產總額為8407.7億元，較上年末增長10.5%。

在資產質量方面，截至2023年末，天津銀行的不良貸款率1.70%，較上年末下降0.14個百分點；撥備覆蓋率為167.86%，較上年末上升8.59個百分點。

值得一提的是，時隔三年之后，天津銀行終于出手分紅。年報顯示，結合業績經營表現，董事會已擬定并審議通過2023年度分紅預案，擬每10股現金分紅1.2元，相關預案有待股東大會審議通過后實施。

青島銀行2023年實現營業收入124.72億元，同比增長7.11%；實現歸母凈利潤35.49億元，同比增長15.11%。截至2023年末，青島銀行資產總額6079.85億元，比上年末增長14.80%。

在資產質量方面，截至2023年末，青島銀行不良貸款率為1.18%，下降0.03個百分點。青島銀行的分紅方案是，擬向全體普通股股東每10股派發現金股息1.60元(含稅)。

鄭州銀行2023年營業收入136.67億元，同比下降9.50%；實現歸母凈利潤18.50億元，同比下降23.62%。截至2023年末，鄭州銀行資產總額6307.09億元，較上年末增長6.63%。

在資產質量方面，截至2023年末，鄭州銀行資本充足率12.38%，不良貸款率1.87%，撥備覆蓋率174.87%。根據鄭州銀行利潤分配方案，董事會建議2023年度不進行現金分紅，不送紅股，不進行資本公積轉增股份。

04、農商行：三家農商行均分紅，常熟銀行歸母凈利增19.6%

有三家農商行公布了2023年年報，分別是常熟銀行、瑞豐銀行、渝農商行。

常熟銀行2023年實現營業收入98.7億元，同比增長12.05%；實現歸母凈利潤32.82億元，同比增長19.6%。加權平均凈資產收益率（ROE）13.69%，同比提升0.63個百分點。

截至2023年末，常熟銀行總資產3344.56億元，同比增長16.18%。在資產質量方面，截至2023年末，常熟銀行不良貸款率0.75%，較年初下降0.06個百分點；撥備覆蓋率537.88%，較年初上升1.11個百分點。核心一級資本充足率為10.42%；一級資本充足率為10.485；資本充足率為13.86%。

值得一提的是，常熟銀行綜合考慮股東投資回報，擬每10股派發現金股利人民幣2.50元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增1股。

瑞豐銀行2023年實現營業收入38.04億元，同比增長7.90%；實現歸母凈利潤17.27億元，較上年度增長13.04%；加權平均凈資產收益率10.97%，較上年度提升0.17個百分點。

截至2023年末，瑞豐銀行總資產達到1968.88億元，同比增長23.35%；在資產質量方面，截至2023年末，瑞豐銀行不良貸款率0.97%，較年初下降0.11個百分點；撥備覆蓋率304.12%，較年初上升23.62個百分點。

瑞豐銀行的分紅方案是，擬每10股派發現金股利人民幣1.80元（含稅），不派送紅股，不實施資本公積金轉增股本。

渝農商行2023年實現營業收入279.56億元，同比下降3.57%；實現凈利潤111.25億元，同比增長6.18%。截至2023年末，渝農商行資產總額14410.82億元，較上年末增長892.21億元。

在資產質量方面，渝農商行不良貸款率1.19%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率366.70%，較上年末上升8.96個百分點，資本充足率15.99%。

渝農商行的分紅方案是，擬每10股派2.88元，合計派發現金紅利32.76億元。