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國(guó)壽安保3只發(fā)起式基金每只自購(gòu)1000萬(wàn),2位基金經(jīng)理累計(jì)任職85天

公司研究室雪梅2024-03-22 16:11 基金
近2000只發(fā)起式基金“播種”追蹤

本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě),僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/雪梅

春節(jié)過(guò)后,隨著國(guó)家隊(duì)出手,國(guó)內(nèi)A股走勢(shì)企穩(wěn),市場(chǎng)對(duì)權(quán)益產(chǎn)品偏淡看法有所改觀。為了搶位,不少基金公司開(kāi)始布局權(quán)益產(chǎn)品,發(fā)起式基金成為這些公司提前播種的首選。

選擇發(fā)起式基金,關(guān)鍵在于其可以規(guī)避200戶(hù)有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)、2億元募集規(guī)模的基金最低成立門(mén)檻,只要發(fā)起方認(rèn)購(gòu)金額不低于1000萬(wàn)元,持有期限不少于3年即可。

當(dāng)然,3年期限到后,相應(yīng)的發(fā)起式基金規(guī)模要達(dá)到2億元,否則將被清盤(pán)。3年后的事情,誰(shuí)也說(shuō)不清楚。但是,眼下機(jī)會(huì)自然不能輕易放過(guò)。因此,2024年以來(lái),不少基金公司紛紛推出發(fā)起式基金。

01、國(guó)壽安保2只發(fā)起式基金新手上路,公司自購(gòu)1000萬(wàn)外部投資不足千元

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月20日,以基金成立日計(jì)算,今年以來(lái)共有242只基金成立(僅計(jì)算初始基金),其中發(fā)起式基金就有78只,占比達(dá)32.23%。換句話(huà)說(shuō),今年每3只新基金中,大約就有1只是發(fā)起式基金。

不過(guò),公司研究室注意到,這些發(fā)起式基金新產(chǎn)品中,有七成的募集規(guī)模低于2000萬(wàn)元,而且多數(shù)是基金公司自己認(rèn)購(gòu),外部投資者參與熱情不高。

近期新發(fā)產(chǎn)品中,至少有6只發(fā)起式基金認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)在5戶(hù)以下。比如,國(guó)壽安?;鸸酒煜滦掳l(fā)的3只發(fā)起式基金,屬于比較典型的“自彈自唱”。

第一只是1月26日成立的國(guó)壽安保景氣優(yōu)選,1天募集獲得了5戶(hù)有效認(rèn)購(gòu),公司自己認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)元,自家員工認(rèn)購(gòu)30元,外部投資不足500元。

第二只是2月27日成立的國(guó)壽安保高端裝備,1天募集獲得了5戶(hù)有效認(rèn)購(gòu),公司自己認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)元,自家員工認(rèn)購(gòu)26元,外部投資為0.

第三只是3月14日成立的國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì),1天認(rèn)購(gòu)時(shí)間,公司自己認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)元,自家員工認(rèn)購(gòu)200元,外部投資僅996.02元。

公司研究室注意到,截至2024年3月22日,國(guó)壽安保這3只新發(fā)基金,實(shí)際上都包含A/C兩類(lèi)產(chǎn)品,A類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模均為1000萬(wàn),C類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模目前暫時(shí)為0。

這些產(chǎn)品的基金經(jīng)理中,國(guó)壽安保景氣優(yōu)選基金經(jīng)理吳聞,累計(jì)任職超過(guò)8年;另外2只產(chǎn)品的基金經(jīng)理嚴(yán)堃、閆陽(yáng),累計(jì)任職均85天,屬于典型的嫩鳥(niǎo)。

業(yè)內(nèi)人士坦言,國(guó)壽安保剛發(fā)的這兩只發(fā)起式基金,顯然是當(dāng)作兩位新手上路的“試駕”產(chǎn)品了。

02、1937只基金規(guī)模不足2億者934只,部分清盤(pán)產(chǎn)品虧超40%

其實(shí),現(xiàn)存發(fā)起式基金中,類(lèi)似國(guó)壽安保這3只產(chǎn)品者,遠(yuǎn)不止一家兩家。

對(duì)于公司員工申購(gòu)幾十元的現(xiàn)象,一位業(yè)內(nèi)人士分析,“這種情況,大概率是內(nèi)部員工測(cè)試購(gòu)買(mǎi)流程。不過(guò),這類(lèi)產(chǎn)品當(dāng)下的募集情況,也確實(shí)不是很好?!?

至于募集期僅僅1天,據(jù)他分析,這些公司在發(fā)起式基金滿(mǎn)足成立條件后就迅速結(jié)束募集期,一方面是以免占用其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售檔期,另一方面則是為了迅速上市“占坑”。

對(duì)于“占坑”一說(shuō),另一位基金公司內(nèi)部人士表示認(rèn)同:“如果我們看好某一賽道的未來(lái)機(jī)會(huì),但又判斷產(chǎn)品不好賣(mài),我們會(huì)選擇以‘發(fā)起式’入局,爭(zhēng)取先成立,后面再用業(yè)績(jī)做大?!?

這大概是多數(shù)基金公司熱衷發(fā)起式基金產(chǎn)品上新的主要原因。

上述業(yè)內(nèi)人士坦言,基金公司這種操作可以理解,關(guān)鍵是“播種”后,種子能否發(fā)芽、開(kāi)花、結(jié)果?如果3年過(guò)去,這些種子不發(fā)芽,發(fā)芽了長(zhǎng)不大,那么,無(wú)論發(fā)多少只產(chǎn)品,最后也不過(guò)白忙一場(chǎng),落了個(gè)寂寞。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月15日,市場(chǎng)共有1937只具有可比數(shù)據(jù)的發(fā)起式基金,其中規(guī)模不足2億元的934只,占到了近半數(shù);規(guī)模不足1億元的有787只;而規(guī)模不足5000萬(wàn)元的迷你型多達(dá)602只。

顯然,那些“長(zhǎng)不大”的發(fā)起式基金,未來(lái)如果不能跨過(guò)2億的規(guī)模門(mén)檻,最終難逃清盤(pán)命運(yùn)。

事實(shí)上,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至3月20日,近1年已有40只發(fā)起式基金(僅計(jì)算初始基金)被清盤(pán),其中有36只是因?yàn)椤盎鹳Y產(chǎn)凈值低于合同限制”。

導(dǎo)致發(fā)起式產(chǎn)品凈資產(chǎn)規(guī)模做不大的原因很多,其中一個(gè)重要原因就是業(yè)績(jī)。

數(shù)據(jù)顯示,上述清盤(pán)的發(fā)起式產(chǎn)品中,有27只產(chǎn)品成立以來(lái)收益為負(fù),其中18只虧超10%。例如,截至最后一個(gè)運(yùn)作日(2024年3月19日),浙商智選家居A成立以來(lái)的累計(jì)回報(bào)為-42.6%,2023年年底時(shí)凈資產(chǎn)規(guī)模為0.11億元,屬于典型的長(zhǎng)不大產(chǎn)品。

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