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中郵核心成長:規模最高481.74億目前僅剩25.21億,較高峰時縮水94.77%

公司研究室雪梅2024-02-02 20:10 基金
成立以來累計虧損49.22%,被上市公司證代懟

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/雪梅

這兩天,一張疑似藍色光標(300058.SZ)證券事務代表張媛的朋友圈截圖廣為流傳。截圖中張媛稱,“公司收入很好,現金流也很好,利潤也還好,至少是正數”。但她接著卻開始吐槽:“今年有幾個基金產品是掙錢的?”

張媛點名了中郵核心成長、博時穩健和易方達科技等三只基金產品:“中郵核心成長,成長了十幾年,但凡我看一眼的時候,就都沒給我機會贖回!今年買的博時穩健一點兒都不穩健,易方達科技也不要科技以錢為本了。”

這3只基金里,中郵核心成長過去一年的業績最差。

1、規模最高達481.74億,目前僅剩25.21億較高峰時縮水94.77%

公司研究室特地查看了中郵核心成長成立以來的表現,結果發現,這只基金曾是市場明星。

公開信息顯示,中郵核心成長成立于2007年8月,初始規模149.57億。

當時,起始于2005年6月的那輪股改牛行情,正處于加速上漲階段,基金很受歡迎。數據顯示,中郵核心成長不到半年間,凈資產上漲222.09%,到年底時規模已高達481.74億,是當時炙手可熱的明星基金。

無奈時運不濟,隨著那輪股改牛行情結束,這只基金便成了昨日黃花,凈值規模開始縮水。中間雖然有反復,但總體趨勢上一直向下。

僅從2022年9月30日至2023年12月31日,這只基金的凈值規模就從37.6億,下滑到25.21億。如從其高峰時的481.74億算起,截至2023年12月31日,這只曾經的明星基金,凈值規模較高峰時縮水94.77%。

換句話說,16年過去了,截至2023年底,這只基金規模只剩2007年底的5.23%。

2、四季報披露成立后累計虧損48.25%,跑輸業績基準45.2%

評價一只基金,除了凈值規模的大小,還有業績。對于基民而言,一只基金規模大小無關疼癢,投資回報才是關鍵。

從中郵核心成長成立以來單位凈值的走勢看,大部分時間都潛伏在水面以下,低于1元;高于1元的時候不多,主要是在2007年下半年、2015年上半年、2021年年初。難怪張媛要吐槽:”“中郵核心成長,成長了十幾年,但凡我看一眼的時候,就都沒給我機會贖回!

天天基金網數據顯示,截至2024年2月1日,中郵核心成長成立以來的累計收益率虧損49.22%,同類平均盈利85.3%,滬深300指數下跌30.45%。可見,這只基金不僅遠遠跑輸同行,而且跑輸滬深300指數。

根據中郵核心成長2023年4季報數據,截至2023年12月31日,過去1年、3年、5年,這只基金均跑輸業績基準,具體數據分別是:-18.91%,-20.68%,-14.2%。如果從成立以來計算,那么,這只基金則更慘,其累計虧損48.45%,跑輸業績基準45.2%。

3、17年換了12位基金經理,現任陳梁任職回報-50.78%

作為一只曾經的明星基金,中郵核心成長業績起伏這么大,累計收益長期虧損,這背后原因自然不止一個,但公司研究室發現,與那些成績比較優秀的同類相比,這只基金有一個明顯的特點:那就是基金經理頻繁更換。

天天基金網數據顯示,這只基金自成立以來,基金經理簡直像走馬燈一樣不斷更換,相互任職期間有過不少交叉。有媒體根據WIND數據統計,12位基金經理中,僅4人任職回報為正。

中郵核心成長現任基金經理是陳梁,其從業時間累計超過9年,應該是在中郵基金開始其基金經理生涯。截至2024年2月1日,陳梁任職期間最佳回報55.56%,但在中郵核心成長這只基金上,卻虧損-50.78%。

這個業績確實很難看,難怪張媛表示,“真的很想認識一下中郵核心成長的基金經理。”此外,陳梁在中郵核心優選混合上虧損得更多,高達55.62%,

這樣的虧損幅度,顯然是在投資組合上出現問題。

陳梁在中郵核心成長2023年4季報中稱:“從產品的操作來看,組合在三季度末做了較明顯的調整,賣出了 AIGC 方向的主題性標的,降低整體倉位,同時大幅度配置紅利方向的個股,整體在 Q4 表現出了較好的防御能力。”

從這只基金單位凈值走勢看,陳梁的這次調倉確實帶來了一定效果。2024年開年以來,股指大跌,但高股息率個股走強,中郵核心成長單位凈值也隨之走高,否則,眼下收益恐怕會更難看。

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