出品｜派財(cái)經(jīng)

文｜何平 編｜派公子

近日，阿里巴巴發(fā)布了2023財(cái)年（2022年二季度至2023年一季度）及一季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，阿里在 2023 財(cái)年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8686.87 億元，同比增長(zhǎng) 1.83%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 655.73 億元，同比增長(zhǎng) 39.28%。

這也是自阿里“1+6+N”組織變革后，各業(yè)務(wù)正式從集團(tuán)獨(dú)立出去的第一份成績(jī)單。今年一季度，阿里巴巴開(kāi)啟了史上最重要的一次組織變革：在阿里巴巴集團(tuán)之下，設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、菜鳥(niǎo)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司，形成“1+6+N”的架構(gòu)。

本次財(cái)報(bào)的一大亮點(diǎn)是，新結(jié)構(gòu)下，擔(dān)任阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)董事兼首席執(zhí)行官蔣凡、菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事兼首席執(zhí)行官萬(wàn)霖成為阿里巴巴現(xiàn)任合伙人。與此同時(shí)，蔡景現(xiàn)、阿里云董事王堅(jiān)、前阿里巴巴集團(tuán)CTO程立則退出了合伙人名單。

在兩大新合伙人的加入下，又將帶領(lǐng)阿里講出怎樣的新故事？

1、營(yíng)收增速放緩，國(guó)際業(yè)務(wù)救場(chǎng)

縱觀阿里2023財(cái)年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，雖然實(shí)現(xiàn)了整體上的同比增長(zhǎng)，但營(yíng)收增速放緩已經(jīng)是不爭(zhēng)事實(shí)。財(cái)報(bào)顯示，截至2023年3月31日的12個(gè)月內(nèi)，阿里營(yíng)收8686.87億元，相較于2022財(cái)年同比增長(zhǎng)2%，而2022財(cái)年及2021財(cái)年的營(yíng)收同比增速分別為19%和41%。

此外，報(bào)告期內(nèi)阿里凈利潤(rùn)為655.73億元，同比增長(zhǎng)39%，不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）計(jì)算，凈利潤(rùn)為1413.79億元，同比增長(zhǎng)4%。

年?duì)I收增長(zhǎng)趨緩之下，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)被提到了阿里的戰(zhàn)略核心。而從業(yè)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看，菜鳥(niǎo)和國(guó)際商業(yè)是阿里業(yè)務(wù)版圖中增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛的。報(bào)告期內(nèi)，菜鳥(niǎo)收入556.81億元，同比增長(zhǎng)21%；包括速賣(mài)通、Lazada在內(nèi)的國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)收入為692.04億元，同比增長(zhǎng)13%。

此外，本地生活業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)，包括餓了么、飛豬等業(yè)務(wù)在內(nèi)的本地生活服務(wù)收入則為501.12億元，同比增長(zhǎng)12%。

值得注意的是，阿里的核心電商業(yè)務(wù)，在2023財(cái)年同比下滑了1%，財(cái)報(bào)顯示來(lái)自中國(guó)商業(yè)收入為5827.31億元。而包含了天貓、淘寶、盒馬等在內(nèi)的中國(guó)商業(yè)零售業(yè)務(wù)的收入同比下降了2%。阿里在財(cái)報(bào)中解釋稱(chēng)，業(yè)績(jī)下滑原因來(lái)自消費(fèi)需求減少、持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)以及疫情造成的供應(yīng)鏈和物流影響所致。

可以預(yù)見(jiàn)，在核心電商業(yè)務(wù)持續(xù)疲軟之下，正在爬升期的國(guó)際商業(yè)和菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)將擔(dān)起重任，成為阿里接下來(lái)的重點(diǎn)發(fā)力方向。

如若對(duì)照業(yè)務(wù)增速來(lái)看，阿里的國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)是提速最快的，2023年一季度，國(guó)際商業(yè)收入達(dá)到185億元，同比增長(zhǎng)了29%。

值得一提的是，今年一季度，國(guó)際商業(yè)板塊的收入在阿里巴巴集團(tuán)總收入的占比已經(jīng)達(dá)到 9%，與阿里云業(yè)務(wù)的體量接近，并列為第二大支柱。

2、蔣凡重回合伙人，帶飛阿里海外業(yè)務(wù)

阿里國(guó)際商業(yè)業(yè)績(jī)，蔣凡功不可沒(méi)。2021年底阿里在組織架構(gòu)調(diào)整后，將海外業(yè)務(wù)速賣(mài)通、批發(fā)業(yè)務(wù)阿里國(guó)際站、東南亞電商平臺(tái)Lazada、土耳其電商平臺(tái)Trendyol、南亞電商平臺(tái)Daraz等一并歸入了海外數(shù)字商業(yè)板塊，交給了蔣凡管理。

蔣凡剛接手之際，阿里國(guó)際商業(yè)板塊尚處于虧損狀態(tài)，2021年四季度虧損率超過(guò)18%。在蔣凡接手后的一年內(nèi)，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的梳理和本地化管理的加強(qiáng)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。一年后，2022年四季度阿里國(guó)際商業(yè)的營(yíng)收虧損率縮窄至4%。

在阿里內(nèi)部人士看來(lái)，蔣凡重回合伙人是必然。蔣凡曾被看作是“阿里太子”，2019年加入阿里6年的蔣凡便出現(xiàn)在了阿里合伙人名單里，成為了最年輕的合伙人。

在加入阿里的前六年，蔣凡帶領(lǐng)著淘寶成功實(shí)現(xiàn)了從PC時(shí)代到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的跨越，助力其線上業(yè)務(wù)增長(zhǎng)高至80%以上，而后親手孵化了淘寶直播，帶領(lǐng)淘寶日活沖向破億的新高度。深諳流量、算法和用戶(hù)體驗(yàn)運(yùn)營(yíng)之道，蔣凡被冠以“流量王”的稱(chēng)號(hào)。

三年前，蔣凡因個(gè)人家庭問(wèn)題引發(fā)了一場(chǎng)嚴(yán)重輿論危機(jī)，并影響到了公司聲譽(yù)。屆時(shí)，阿里巴巴管理層對(duì)蔣凡作以下處分：取消了蔣凡阿里合伙人身份，對(duì)其記過(guò)處分、降級(jí)、取消上一財(cái)年度所有獎(jiǎng)勵(lì)。

而蔣凡隨后被調(diào)至海外，也是在外界看來(lái)對(duì)其“明升暗降”的處罰。自蔣凡調(diào)離核心業(yè)務(wù)之際，時(shí)任阿里CEO的張勇曾再三強(qiáng)調(diào)“海外市場(chǎng)潛力巨大，海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，并將其確定為阿里未來(lái)幾年的主要增長(zhǎng)動(dòng)力之一”。

在海外打造零售巨頭的想法，早在十多年前就根植在了阿里海外的規(guī)劃之中。然而成立于2014年的阿里國(guó)際業(yè)務(wù)，在失去了穩(wěn)定流量來(lái)源、貨品需求和統(tǒng)一支付工具等優(yōu)勢(shì)下，在海外市場(chǎng)一直處于摸爬滾打的嘗試之中。究其原因，阿里海外業(yè)務(wù)總體分散，未能形成一套成型的業(yè)務(wù)閉環(huán)。

在蔣凡上任后，第一件事情做的便是帶著團(tuán)隊(duì)在亞洲和歐洲多個(gè)國(guó)家考察市場(chǎng)，不斷調(diào)整策略和方向，對(duì)Lazada、速賣(mài)通在內(nèi)的多個(gè)業(yè)務(wù)分別進(jìn)行了更適合本土化發(fā)展的業(yè)務(wù)模式和戰(zhàn)略調(diào)整。

今年3月，在西班牙、韓國(guó)和美國(guó)在內(nèi)的55個(gè)國(guó)家和地區(qū)，速賣(mài)通上線“AliExpress Choice”頻道，主打極致性?xún)r(jià)比。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，Chocie的推出，帶動(dòng)速賣(mài)通進(jìn)入了快速增長(zhǎng)軌道，下載量激增。今年3月，速賣(mài)通訂單同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，創(chuàng)下歷史新高。

在蔣凡帶領(lǐng)下，通過(guò)推新平臺(tái)、提升Lazada市場(chǎng)份額、找到速賣(mài)通新增長(zhǎng)點(diǎn)，打法收效顯著。

2023財(cái)年，蔣凡領(lǐng)導(dǎo)的Lazada、速賣(mài)通、Trendyol和Daraz均實(shí)現(xiàn)了總體訂單的增長(zhǎng)，其中速賣(mài)通在韓訂單增長(zhǎng)超過(guò)30%，Trendyol在土耳其的訂單增長(zhǎng)超過(guò)45%，以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算的GMV同比增長(zhǎng)超過(guò)了110%。

當(dāng)前，阿里巴巴的海外年度活躍消費(fèi)者已超過(guò) 3.05 億人。在阿里成立二十周年之際，阿里曾提出了到 2036 年“服務(wù) 20 億消費(fèi)者，創(chuàng)造 1 億就業(yè)機(jī)會(huì)，幫助 1000 萬(wàn)家中小企業(yè)盈利”的愿景，照此趨勢(shì)下，距離阿里實(shí)現(xiàn)目標(biāo)還有一段距離。

阿里國(guó)際業(yè)務(wù)的成功逆襲，對(duì)于蔣凡來(lái)說(shuō)，是一次逆風(fēng)翻盤(pán)。但放眼海外電商市場(chǎng)從來(lái)就不缺強(qiáng)勁對(duì)手，無(wú)論是低調(diào)發(fā)財(cái)?shù)摹癝HEIN”還是今年以來(lái)迅猛發(fā)力的拼多多跨境電商平臺(tái)Temu，字節(jié)跨境電商業(yè)務(wù)Tiktok，對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)都是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

海外跨境電商業(yè)務(wù)酣戰(zhàn)在即。

3、菜鳥(niǎo)何時(shí)上市？

蔣凡之外，菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事兼首席執(zhí)行官萬(wàn)霖也成為了阿里合伙人。在萬(wàn)霖的帶領(lǐng)下，菜鳥(niǎo)在2023財(cái)年的業(yè)績(jī)也十分顯眼。從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)是整個(gè)集團(tuán)營(yíng)收增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)線，2023財(cái)年?duì)I收增速達(dá)到21%。

菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)成立于2013年，成立之初便是服務(wù)于阿里的國(guó)際業(yè)務(wù)。2014年，萬(wàn)霖從亞馬遜離職后加入了菜鳥(niǎo)擔(dān)任副總裁，負(fù)責(zé)倉(cāng)配以及跨境物流的業(yè)務(wù)。不到三年之后，萬(wàn)霖就先后擔(dān)任了菜鳥(niǎo)總裁、百世和圓通的董事。2022年初，萬(wàn)霖作為唯二被升任M7的高管之一，出現(xiàn)在集團(tuán)晉升名單中，今年3月初的“1+6+N”組織結(jié)構(gòu)改革后，萬(wàn)霖繼續(xù)擔(dān)任菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO，并帶領(lǐng)十歲的菜鳥(niǎo)啟動(dòng)了上市計(jì)劃。

多年來(lái)，菜鳥(niǎo)在國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)作頻繁，目前其海外物流網(wǎng)絡(luò)已涵蓋國(guó)際樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心、海外倉(cāng)、航空貨運(yùn)資源、集裝箱運(yùn)輸、末端配送等各個(gè)環(huán)節(jié)。在萬(wàn)霖帶領(lǐng)下，菜鳥(niǎo)國(guó)際業(yè)務(wù)做的風(fēng)生水起，在全球三大國(guó)際快遞公司壟斷國(guó)際跨境電商的格局下，另辟蹊徑為全球中小賣(mài)家找到了鑫物流模式。據(jù)阿里2023財(cái)年Q1財(cái)報(bào)，菜鳥(niǎo)營(yíng)收中有72%來(lái)自外部客戶(hù)，主要源自菜鳥(niǎo)在跨境物流上的開(kāi)拓。

2023年財(cái)年，菜鳥(niǎo)對(duì)集團(tuán)總營(yíng)收的貢獻(xiàn)上升至6%，營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了60%，而同期順豐和京東物流均處在30%左右，優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。

在阿里采用“1+6+N”框架后，盒馬和菜鳥(niǎo)是兩大率先IPO的業(yè)務(wù)，屆時(shí)阿里表示盒馬上市流程預(yù)計(jì)在未來(lái)6-12個(gè)月內(nèi)完成，菜鳥(niǎo)的上市計(jì)劃則預(yù)計(jì)在未來(lái)12-18個(gè)月內(nèi)完成。隨后，官方宣傳口徑卻變?yōu)榱恕安锁B(niǎo)、盒馬啟動(dòng)探索IPO”。針對(duì)其上市進(jìn)展尚未有更新動(dòng)態(tài)。

在蔣凡和萬(wàn)霖加入合伙人隊(duì)列后，當(dāng)下阿里六大核心業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人均以躋身阿里合伙人陣列，直接或間接持有阿里股份。在“1+6+N”框架之下，各業(yè)務(wù)板塊有獨(dú)立董事會(huì)，可以獨(dú)立決策；同時(shí)，各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人又都擔(dān)任阿里集團(tuán)合伙人，緊密合作。

在阿里國(guó)際商業(yè)和菜鳥(niǎo)兩架快速飛奔的業(yè)務(wù)馬車(chē)帶動(dòng)下，阿里能否再次迎來(lái)高光時(shí)刻，需待時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。