出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

從2014年試點(diǎn)始，民營銀行從1家到19家，隊(duì)伍逐漸壯大，但也面臨著越來越嚴(yán)厲的監(jiān)管，機(jī)構(gòu)發(fā)展已成分化趨勢(shì)。

從數(shù)據(jù)來看，2021年，19家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到1.64萬億元。不過，19家民營銀行的體量和一家頭部城商行相當(dāng)。截至去年末，有8家城商行的總資產(chǎn)超過了1萬億元，其中北京銀行總資產(chǎn)超過3萬億元。

從內(nèi)部來看，民營銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)績發(fā)展分層。微眾銀行仍然是一家獨(dú)大。去年，微眾銀行凈利潤68.84億元，占了19家民營銀行總利潤的50%以上。尾部民營銀行的生存空間進(jìn)一步被擠壓。

01.發(fā)展分化，華通銀行、振興銀行資產(chǎn)縮水

從體量來看，截至去年末，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇寧銀行是3家資產(chǎn)破千億的民營銀行，微眾銀行4387.48億元排第一。

將民營銀行放至整個(gè)銀行業(yè)來看，近日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2022年中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”顯示，按核心一級(jí)資本凈額排序，民營銀行目前只有微眾銀行上榜，排名58名。

第二梯隊(duì)中，武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、四川新網(wǎng)銀行、重慶富民銀行、北京中關(guān)村銀行、天津金城銀行幾家總資產(chǎn)超過了500億元。

第三梯隊(duì)中，上海華瑞銀行、山東藍(lán)海銀行、溫州民商銀行、遼寧振興銀行、無錫錫商銀行、梅州客商銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行幾家總資產(chǎn)在170億到460億不等。其中，江西裕民銀行173.86億元排名末尾。

從資產(chǎn)增速來看，其中錫商銀行同比增長109.6%最高，天津金城銀行資產(chǎn)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了翻倍。而福建華通銀行和遼寧振興銀行兩家資產(chǎn)下滑，同比下滑18.44%、1.49%。

事實(shí)上，受互聯(lián)網(wǎng)存貸款監(jiān)管政策的影響，民營銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模受到不同程度的影響。

2021年末，華通銀行吸收存款115.70億元，較上年末下降19.88%；發(fā)放貸款和墊款86.33億元，較上年末下降29.44%。此外，華通銀行2021年末資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模雙雙“縮水”，總資產(chǎn)較上年末下降18.44%至184.34億元，總負(fù)債較上年末下降20.41%至162.41億元。

東方金誠表示，依靠多渠道獲客引流及互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)合作推動(dòng)等，華通銀行存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長，2018年末-2020年末，該行存款余額年均復(fù)合增長率為217.11%，貸款余額復(fù)合增長率為180.88%。但在互聯(lián)網(wǎng)存貸款監(jiān)管政策出臺(tái)后，疊加缺乏線下網(wǎng)點(diǎn)和線下隊(duì)伍競爭力不足等原因，該行存貸款規(guī)模回落。

02.19家全部實(shí)現(xiàn)盈利，不良率整體較低

業(yè)績方面，19家民營銀行全部實(shí)現(xiàn)了盈利，但業(yè)績分化明顯。

微眾銀行營業(yè)收入269.89億元，穩(wěn)居第一。網(wǎng)商銀行為139.03億元，營收為37.06億元的三湘銀行則位列第三。

從凈利潤數(shù)據(jù)來看，其中振興銀行、錫商銀行、裕民銀行實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

微眾銀行凈利潤68.84億元，在19家民營銀行中排首位，同時(shí)凈利潤占據(jù)了19家民營銀行的50%以上。排在其后的網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行，2021年凈利潤分別為20.92億元和9.18億元，差距明顯。而其余16家銀行中，14家銀行凈利潤不足5億元。

從不良數(shù)據(jù)來看，受疫情、成立時(shí)間、客群等因素影響，各家民營銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)不一，但整體來看，民營銀行不良率偏低。披露數(shù)據(jù)的18家民營銀行的不良貸款率均處于2%以內(nèi)。其中，最低的是梅州客商銀行，僅為0.04%。

事實(shí)上，受異地經(jīng)營、互聯(lián)網(wǎng)存貸監(jiān)管等限制，民營銀行發(fā)展受阻，亟需轉(zhuǎn)型。

銀保監(jiān)會(huì)近日印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》提到，延長存量合規(guī)整改時(shí)間一年，讓民營銀行也獲得了“喘息”機(jī)會(huì)。

多位民營銀行人士表示，目前的重點(diǎn)是堅(jiān)持審慎經(jīng)營的原則，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助貸業(yè)務(wù)，加強(qiáng)自身風(fēng)控能力，加大自營業(yè)務(wù)比重。