百度智能云,沈抖拿到第二個KPI
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5月的第一個工作日,沈抖領到了他進入百度的第二個KPI——執掌百度智能云。
根據一封來自百度創始人李彥宏的內部公開信顯示,百度正在啟動新一輪的干部輪崗。
具體內容是:百度集團執行副總裁沈抖擔任智能云事業群組(ACG)負責人;何俊杰晉升為集團資深副總裁,并輪崗擔任百度移動生態事業群組(MEG)負責人;王海峰博士繼續擔任集團執行副總裁兼CTO,不再兼任ACG負責人。
調整不可謂不大。
事實上,對于沈抖,外界更多的印象仍然停留在他對于百度搜索業務“X+Y”的框架制定上。在過去的幾年時間里,他穩穩坐鎮百度的“大本營”MEG(移動生態事業群),為百度的其他業務提供流量和資金支持。
去年7月,百度app 的MAU(月活用戶數)突破6億大關。數據的背后,反饋的一個基本事實是:百度在移動互聯網時代本就應夯實的基本盤已基本穩固。
這只是這家中國影響力最大的互聯網企業的核心動作之一。在維修“舊城”之外,它也更在建造著新城——百度智能云。
這也正是本次調整中沈抖的新戰場。對于百度智能云,不少行業人的表述是“起了個大早,趕了個晚集”,即其內部立項時間甚至早于阿里云、騰訊云,但因種種原因未能持續投入。
但如今,在百度內部,它正在成為寄予眾望的“第二增長曲線”。從數據來看,在過去的兩年一里,基于“云智一體”的打法,百度智能云集中在PaaS+SaaS層的打法愈發奏效。
一份來自IDC發布的《2021H1中國 AI 云服務市場研究報告》顯示,百度智能云在AI 公有云服務市場,連續五次第一。
但成績背后同樣有問題?!艾F在百度智能云基于AI的優勢,在部分垂直行業側做的確實不錯,但在IaaS層的一些建設上還是跟不太上。”一位行業人士告訴我們。
站在當下的時間節點來看這次架構調整,一個有意思的說法是,過去的幾年里,沈抖已然幫百度完成了“舊城”地基的夯實,而在接下來的幾年,他的主要KPI將是成為百度“新城”的重塑者,在固有的“云智一體”的路上放大固有的云業務雛形,加速新的企業競爭力圍城建設。
思考變化背后,往往對應的是對未來的預測?;诖耍瑤讉€仍然需要弄清的問題是:如今的百度智能云,到底發展到了哪一步?百度的云業務到底成色幾何?以及,作為“百度現金?!必撠熑说纳蚨?,為什么可以成為云業務的負責人?
透過這次輪崗,我們試圖找到百度這家公司的新發展肌理。
一
“搜索”沈抖,到“智能云”沈抖
在分析變化之前,可以先來對“沈抖”,做一個簡單的側寫。
搜索,是沈抖的第一個戰場。一個共識是,正是在沈抖的介入下,作為搜索基本盤的百度APP才確立了集團內部業務中心的地位。
2012年,沈抖加入百度,在加入百度前他就職于微軟,負責搜索行為、語義廣告等研發管理工作。2017年,沈抖正式晉升為百度副總裁,全面負責百度信息流、百度APP、好看視頻、百家號等移動生態的搭建。
幾個亮眼的成績單是:在沈抖的推動下,百度建立了“搜索+信息流”的雙引擎移動生態,正式完成從搜索工具到信息流生態機制的進化。同時,以此為基礎,百度整重構了原有的廣告投放系統,極大地提高了變現能力。
根據2021年的財報中,百度核心收入為260億元,其中在線營銷收入為191億元,占到核心收入的73.46%。
2021年4月,沈抖提出了移動生態X+Y戰略:即百度全面向“服務化”和“人格化”升級。在百度APP、百度網盤、百度地圖等流量入口的布局之上,深耕不同行業如健康、電商、視頻等。
換言之,即在搜索的入口背后,沈抖為百度app設定的方向更是滿足搜索背后的人的其它需求,用他的話說就是,“要看到搜索背后的人格,提升他們對平臺的信任、滿足需求。”
從某種層面來看,在業務之外,沈抖幫助百度打造的更是“搜索”定義者的標簽。通過“搜索+信息流”以及“X+Y”的戰略驅動,百度在固有的搜索廣告業務之外,尋找到了另一個基于基本盤之上的業務變現和業務培育模式。
“沈抖的產品大局觀非常強,而且能非常果斷、非常前瞻性地做出一些戰略性的決策?!币晃粌炔咳耸扛嬖V我們。
客觀來看,這也正是此次沈抖掌舵百度智能云的原因。即在固有的搜索圍城之下,百度需要建設出一個更具想象力的增長曲線,沖破原有的搜索天花板。
拆解來看,如今百度的無人駕駛、AI等業務,都已經經過了多次迭代,正在進入面向市場的關鍵階段。如百度的無人駕駛汽車,已經在網約車和公共園區等場景投入商用。此外,如百度智能云的工業互聯網和AI質檢等也都交出幾張不錯的成績單。、
對于在搜索業務上有突出表現的沈抖,百度顯然是希望其能成為云業務的另一個重建者,這種建設的期望不僅在對外,更在對內。
客觀來看,沈抖掌舵云業務,一方面可以為百度智能云帶來更強的內部話語權和資源傾斜,另一方面基于沈抖在搜索業務的前瞻性思考和銷售體系的搭建,百度智能云能夠迅速建立完備的市場銷售體系和產品模型定位。
從各方面來看,沈抖都是百度智能云尋求階段性突破的最佳人選。
二
百度的云業務,到底走到哪了?
在沈抖之外,百度智能云更是一個解讀此次變陣的另一個核心節點。那么,沈抖要建設的這座百度新城,也就是百度智能云業務,如今到底走到哪了?
首先從百度財報來看中,根據百度2021 Q4及全年財報顯示,百度智能云四季度營收52億元,同比增長60%,2021年實現全年總營收151億元,同比增長64%。
與之對比的是一個行業性數據:2021年第四季度各大互聯網云廠商業務增速普遍在30%上下浮動。
其次,從整個云計算行業來看,IDC發布《2021H1中國 AI 云服務市場研究報告》顯示,百度智能云在AI 公有云服務市場,連續五次第一。
再來看數字之外的業務層。根據百度官方披露資料顯示,如今百度智能云基于“云智一體”的模式已經逐步滲透進了工業、金融、能源等數十個產業領域。
比如,百度AI工業質檢近些年一直保持30%左右的年復合增長率,占據整體市場份額占比達14.6%,再比如金融、智能交通等領域,百度智能云同樣保持著非常不錯的市場聲量。
客觀來看,如今百度智能云業務的業務核心更多集中在PaaS+SaaS層,也就是云計算的上層——AI技術最能發揮優勢的層面。
這種集中更體現在相對比市場上的其他云廠商,其對應的云業務的收入結構,根據不完全數據統計,各大云廠商的營收收入中,IaaS相關營收占比接近70%,PaaS+SaaS占比在30%左右,而百度智能云的收入結構則相反,即PaaS+SaaS占比超過50%,相反IaaS比重較小。
這是百度智能云的基因決定。一方面,盡管百度智能云起步較早,但因為種種發展原因,其真正對外開放底層的IaaS能力晚于阿里云、騰訊云,且其數據庫等底層產品進度相對較慢,在IaaS層不具備優勢,其需要在上層的PaaS+SaaS尋找新突破。
另一方面,百度的強AI優勢在PaaS+SaaS層有更強的落地能力,在具體的交付和服務上能有足夠具體的技術和數字抓手(比如前些年百度智能云曾提過AI原生)。
種種因素催生下,共同構成了百度智能云現今的核心對外模式——強AI、強PaaS+SaaS、弱IaaS。
今年3月,Canalys 發布2021年中國云計算市場報告顯示,中國的云基礎設施市場規模已達274億美元,由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據80%的中國云計算市場。
此外,在縱向產品能力之外,生態是百度智能云目前的另一個短板。
即盡管目前百度智能云在PaaS+SaaS層的收入占比較高,但若想實現質的突破,生態的建設是必不可少的,國內前三云廠商如阿里云、騰訊云、華為云等都有相關生態布局。
但百度缺乏足夠的生態抓手。相比較而言,阿里云有釘釘,騰訊云有企業微信,華為有welink,而百度的核心優勢在于TO C,在TO B端缺乏一個新的入口級生態入口和吸引點。
整體來看,百度智能云走出的是一條不一樣的,AI技術驅動的云路線。就當下而言,這條路線催生的“強PaaS+SaaS”優勢貢獻出了如今百度智能云不錯的增量,以及超過行業的增速。
但就具體完整的云版圖來看,不論在底層建設上,還是在橫向的生態構建上,百度智能云都有很長的一段路要走。
三
沈抖的又一份“重功課”
這個任務顯然不算輕松。
首先就沈抖本人來看,從業務類型來審視,盡管在沈抖的帶領下,百度搜索業務調整為“X+Y”戰略,具備一定的企業側深度服務和定制化屬性,但從業務本質來看,搜索業務本質還是面向C端,而智能云業務面向的是B端。
不論是產品模型,抑或是對資源的投入,兩者都存在本質的不同,對沈抖而言也更需要建立新的認知模型。以騰訊為例,基于CSIG的事業群模式,湯道生從TO C的QQ事業群轉向TO B的騰訊云事業線,也更是經歷了一段調整期,不論是從認知還是團隊管理。
此外,從交付模式來看,在今年3月,沈抖完成了百度搜索新銷售模型的建立,即用新型的區域市場導向代替原有的渠道商體系,此舉意在更深度跟蹤和定制化服務客戶。
橫向來看,這種銷售模型與今年阿里云、騰訊云、華為云基于區域銷售的模式相似,但就當下的國內市場而言,云產品的交付相較于搜索要更重更繁瑣。換言之,沈抖需要在固有的搜索交付基礎上再做增量,建立起百度智能云的銷售模型,尋找新的線下觸點。
挑戰不僅在外部,更在內部。對沈抖來說,一個最為明顯的內部挑戰點恰在于,其需要厘清和盤活百度智能云的各個發力點,并建立完備成熟的云業務體系。
從目前市場上的反饋來看,百度智能云在市場上聲量足夠響的業務有如智能交通(無人駕駛)、AI工業、金融等等,但各個業務線之間的交叉協作感并不強。即對沈抖而言,其需要基于底層的云業務逐步建立新的全局聯動機制(如“X+Y”的百度搜索戰略框架),做好優勢產業和底層云業務的資源分配和梳理。
與此同時,基于這種機制驅動組織幫助百度尋找新的優勢產業方向,進而放大自身在PaaS+SaaS的市場優勢。
最后,也是最為關鍵的一點,即百度智能云的短板——IaaS層和生態層的建設和輸出。這兩者一個對應的百度云業務的深度,一個對應的是廣度。
換言之,在思維轉化和百度智能云戰略框架思考的難題之外,這才是沈抖需要為百度智能云解決的核心問題。
從本質來看,百度智能云更多的是“技術”基因,盡管有飛槳等AI平臺的開放,但伴隨著越來越多的產業數字化布局的推進,生態模式的建立必不可少。
一個行業共識是,在保證一定的自營產品比例基礎上,基于云廠商的產品和合作伙伴的組合拳進行產業數字化的服務,云廠商才能具備更大的平臺想象力。
IaaS層的建設更是重中之重。
不論是從政策層面推進的國產替代,還是信創產業的落地,云廠商都需要在PaaS+SaaS層之下,具備一定的底層服務能力,比如數據庫、存儲計算、數據中心等等底層基礎設施的建設和運維。
對百度而言,這是肉眼可見的短板,也更是從長遠來看,阻攔其TO B市場份額增長的最大掣肘。
在當下愈發復雜且競爭更加激烈的云環境下,百度智能云距離成為百度真正的第二增長曲線,仍有很長的一段路要走。它需要一個新的帶頭人來完成其由內而外的業務框架填充,在產品側、渠道側、資源側,乃至其底層戰略邏輯側。
沈抖是最佳人選。
或者可以說,作為最近幾年幫助百度這所大船加速轉向并有亮眼戰績的關鍵人物,他的加入,不論對百度智能云,還是中國云計算市場,都是一個足夠值得期待的變量。
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