又到了上市公司披露年報的季節(jié)，各大上市銀行也在陸續(xù)交出自己的年度成績單。

作為國有大行，交通銀行是大行中第一個發(fā)布2021年年報的銀行，其業(yè)績數(shù)據(jù)相比往年頗為亮眼——2021年歸母凈利潤的增速突破10%。這是交行這一數(shù)字近9年來首次登上兩位數(shù)。

不過，作為一家擁有百年歷史的國有大行，交行與股份行“一哥”招行之間的對比，時常引起外界關(guān)注。

如今，二者年報均已出爐，在各個核心經(jīng)營指標(biāo)上，到底誰更勝一籌？二者之間的差距又有哪些新變化？讓我們透過它們的年報一探究竟。

1、總資產(chǎn)

總資產(chǎn)對銀行業(yè)至關(guān)重要，它是一家銀行業(yè)務(wù)體量的象征。

截至2021年末，交行總資產(chǎn)為116657.57億元，招行為92490.21億元，二者相差24167.36億元。

從歷年數(shù)據(jù)來看，交行和招行之間總資產(chǎn)的差距呈波動中縮小的趨勢。2019年以前，二者總資產(chǎn)之間的差距呈放大趨勢，但近兩三年來，招行在窮追不舍，兩者之間的差距在逐年縮小。

從二者的總資產(chǎn)增速更能看清楚地看到這一點。2018年，交行總資產(chǎn)增速被招行超越。此后三年，招行的總資產(chǎn)增長速度一直快于交行。

如果交行未來總資產(chǎn)增速仍一直低于招行，那么總資產(chǎn)被招行超越只是時間問題。

2、營業(yè)收入

交行雖然總資產(chǎn)規(guī)模目前占據(jù)優(yōu)勢，但收入方面早已不及招行。

2021年，交行實現(xiàn)營業(yè)收入2693.9億元，招行營收為3312.53億元，招行比交行高出618.63億元。

事實上，交行營收被招行超越已有多年，且被超后營收的差距越拉越大。

早在2015年時，交行營收就已落后于招行。2016年，招行的營收比交行高出165.26億元。此后，二者之間營收的差值逐年擴大，差值的增速幾乎每年都呈雙位數(shù)增長。

3、歸母凈利潤

由于收入方面的差距越來越大，招行自然每年賺的也比交行要多。

2018年，交行歸母凈利潤被招行甩在身后，此后這一數(shù)據(jù)被招行越甩越遠(yuǎn)。

到了2021年，招行歸母凈利潤已經(jīng)突破了千億級門檻，達(dá)到1199.22億元，同比增速也高達(dá)23.2%。

而反觀交行，2021年歸母凈利潤依然停留在千億關(guān)口以下，為875.81億元，同比增速為11.89%。

對比之下，招行比交行去年多賺了323.41億元，而利潤的增速也差不多是交行的2倍。

可喜的是，交行歸母凈利潤的這一增速，乃是交行近9年來首次突破10%。

但僅憑現(xiàn)在這樣的利潤增速，交行要想在未來挽回國有大行的面子，壓力山大！

4、凈利差、凈利息收益率

營收和利潤落伍，歸根結(jié)底還是經(jīng)營效能方面有差距。

作為衡量銀行盈利能力的指標(biāo)，交行的凈利差、凈利息收益率遠(yuǎn)不及招行。這兩項數(shù)據(jù)越大，說明銀行的經(jīng)營效能越高，盈利能力也越強。

但從近6年的數(shù)據(jù)來看，招行的凈利差、凈利息收益率每年都保持在2%以上，準(zhǔn)確說是在2.5%上下徘徊。而交行的這兩項數(shù)據(jù)，一直都處在2%以下。

具體來看，2016年-2021年，招行的凈利差分別為2.37%、2.29%、2.44%、2.48%、2.4%和2.39%；而同期交行的這項數(shù)據(jù)分別為1.75%、1.44%、1.39%、1.48%、1.48%和1.47%。

招行比交行平均每年都高出0.89%。

同期，招行的凈利息收益率分別為2.5%、2.43%、2.57%、2.59%、2.49%和2.48%；而交行的凈利息收益率分別為1.88%、1.51%、1.51%、1.58%、1.57%和1.56%。

招行比交行平均每年高出0.91%。

5、信用卡

信用卡作為零售業(yè)務(wù)之一，一直都是各家銀行“逐鹿”的重點對象。

不過，作為一家擁有百年歷史的國有大行，交行的信用卡業(yè)務(wù)也早已被“零售之王”的招行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。甚至，交行的信用卡貸款規(guī)模都已被平安銀行、中信銀行等股份行超越。

截至2021年末，招行信用卡流通卡量有10241.6萬張，信用卡貸款余額為8403.01億元；而交行的信用卡在冊卡量為7426.88萬張，信用卡貸款余額為4925.8億元。

招行的信用卡貸款余額比交行高出了近3478億元。

結(jié)合往年數(shù)據(jù)來看，早在5年前，招行信用卡貸款余額的規(guī)模就已領(lǐng)先交行千億元。如今，招行和交行之間信用卡貸款規(guī)模的差距還在不斷擴大。

此外，截至2021年末，中信銀行累計發(fā)卡量為10132.39萬張，信用卡貸款余額為5277.42億元；平安銀行信用卡流通卡量為7012.65萬張，信用卡應(yīng)收賬款余額為6214.48億元。

這兩家股份行的信用卡貸款規(guī)模也都比交行要大。

可見，交行的信用卡業(yè)務(wù)不僅在國有大行中孱弱，放在股份行中，也只是處于中部位置。

6、不良貸款率

從資產(chǎn)質(zhì)量方面來看，招行比交行也略勝一籌。

近6年以來，招行的不良貸款率逐年下降趨勢。至2021年末，其不良貸款率已低于1%，為0.91%，較2016年末的1.87%下降了51%。

同期，交行的不良貸款率一直在1.5%左右波動。截至2021年末，交行的不良貸款率為1.48%，較2016年末下降了2.6%。

作為一家擁有百年歷史的銀行，交行已然敗給了只有三十多年歷史的招行，而且二者在某些方面的差距仍在不斷擴大。

未來，交行能不能迎頭趕上，再次超越招行重拾自身國有大行的“尊嚴(yán)”，只能交由時間檢驗。

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