出品｜派財經

文｜王飛澍 編｜派公子

P50手機遲遲未能發布之際，華為Mate 50手機又傳來噩耗。

近日，有媒體爆料稱，華為今年將不會發布Mate50手機，這也是該系列手機自2013年面世以來可能首度斷更。隨后，雖然華為供應鏈公司表示收到了華為MAte50系列的計劃，但撐起華為高端機的Mate系列仍給人以前途未卜之感。

要知道，此前未受美國芯片禁令影響時，華為Mate30系列手機發布兩個月就實現了1200萬臺的出貨量，這也讓其成為了世界上最為成功的高端手機之一。然而時移世易，遭遇打壓后，華為艱難承壓前行，“活著”成為了其最主要的目標。時至今日，更是傳出Mate系列手機或將成為絕唱，不免令人唏噓。

芯片之痛到底有多痛？

2020年5月15日，在“實體清單”的基礎上，美國商務部繼續升級了對華為的芯片管制，嚴格限制華為使用美國的技術、軟件設計和制造半導體芯片，三星、臺積電，甚至是中芯國際均不能為華為代工。這一次，華為沒能重復2019年海思備胎一夜轉正的壯舉，華為產業鏈生態伙伴透露：“針對芯片斷供，華為有沒有B方案，從接觸華為高層的消息了解，是暫時沒有。具體對策，應該主要還是尋求國產替代方案。”

據Canalys的數據，2019年華為手機全球出貨量達到了2.4億部，平均每個季度就需要出貨6千萬臺手機。到了2021年第一季度，華為全球手機出貨量僅為1490萬臺，同比下降50%，跌至全球第六，僅占據4%的市場份額。在芯片方面，華為海思的智能手機出貨量同比大跌88%。據Omdia推斷，華為海思在今年一季度的營收相較于去年二季度的頂峰，降幅高達87%。

華為手機與芯片業務，同步從云端滑落谷底。

實際上，華為早在2019年就已經多少預感到了這一困境，因此在當年，華為發布了“1+8+N”全場景智慧生活戰略：“1”指手機，“8”包括PC、平板、TV、音箱、眼鏡、手表、車機、耳機八大業務，而N則包括智慧辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂及智慧出行五大生活場景。其目標當然是打造個人消費產品的生態鏈，以開拓更多的市場空間和搶跑物聯網賽道，同時相對降低手機在其收入中的占比。

由于手機缺貨，華為被迫加大力度推廣生態鏈融合產品。某華為專賣店主表示，2020年10月開始，華為開始要求手機貨源搭載融合產品，而且是一個硬性要求。該店主回憶，起初搭載比例是1:1，一部手機配一個融合產品，后來比例逐漸升高，拿貨6部手機需要同時進十多件融合產品，包括臺燈、體脂秤、背包等。

另一方面，在芯片短缺之際，華為子品牌榮耀也面臨著下游經銷商貨源不足導致的營收下滑甚至停滯、三四線城市渠道收縮、以及友商的加速布局等復雜局面。在此種局面下，華為只能選擇優先供應華為手機，而榮耀手機則無奈成為華為斷臂求生的犧牲品。2020年11月17日，華為正式以1000億元的價格將榮耀出售，不再持有其任何股份，而此時成立于2013年的榮耀，已成為年銷售量達7000萬臺手機的行業巨頭。

在這一系列操作下，2020年華為手機之外的終端銷售實現了快速增長，增長了65%，這抵消了手機部分影響，最終實現了消費者業務整體增長——營收4829億元，同比增長了3.3%。

然而，在智能網聯時代的風口上，手機依然是連接萬物最重要的入口，使用頻次遠非生態鏈產品所能比。雖然華為消費者業務并沒有倒退，但手機業務卻不可避免地陷入衰退，尤其是本次Mate系列高端手機被傳斷更，更是象征著華為手機業務因芯片問題已難以為繼。一旦用戶手中的華為手機走完生命周期，華為還有多大希望拿到智能網聯時代的入場券？這無疑是一個悲觀的預期。

軟件服務能否擎天保駕？

毫無疑問，芯片禁令卡住了華為的脖子，如何破解？

5月30日，任正非呼吁公司員工“敢于在軟件領域引領世界”，該領域具有“更大的獨立性和自主性”，公司正尋求在硬件業務以外的增長。

這其中，鴻蒙操作系統可能成為華為“曲線救國”、突破封鎖的一支穿云箭。

方正證券分析師陳航認為，留給華為的路只能是超越硬件制造的另外一個階段，類似于微軟的 Windows和谷歌的Android，雖然不參與制造硬件產品，但是依靠華為的鴻蒙OS，可以實現華為技術的無處不在，也就是華為的被集成（HUAWEI INSIDE）。

6月2日發布的Harmony OS2.0即是華為通向軟件之路的關鍵一步。此次發布的鴻蒙系統比安卓多出了一個“超級硬件”功能，通過該功能可以快速與其他鴻蒙設備進行深度連接，共享硬件資源。這讓鴻蒙系統變成了一個全場景分布式OS，覆蓋內存規模為128K-8G及以上的多樣化終端，提供統一的操作系統框架，根據不同的設備能力、設備類型靈活組合成符合該設備要求的OS，已經應用到手機、手表、智慧屏、PAD和車機上。

因此，可以說鴻蒙是一款真正適應當下5G和物聯網時代的系統，明顯區別于安卓在應用層面通過不斷打補丁升級的兼容模式來實現萬物互聯，起碼在開發難度和連接效率上將會有明顯的優勢。

這確實能給華為帶來了軟件服務的想象空間。以蘋果軟件服務業務為例，該業務包括App Store、Mac App Store、Apple Music、Apple Pay、AppleCare、Apple TV+、iCloud等訂閱服務，用戶量已達6.2億，這一業務在2021年Q1為蘋果服務市場創造了158億美元的營收，去年同期這一數字為127億美元。

華為軟件服務的另一個重點方向在于智能汽車，華為輪值董事長徐直軍曾透露；“我們致力于投資自動駕駛軟件，目標是實現汽車的無人駕駛，一旦實現，就將顛覆跟汽車相關的幾乎所有產業，這也是10年內可見的最具顛覆性的產業變革。”在Harmony OS2.0正式發布之前的4月17日，極狐發布了阿爾法 S 與 阿爾法 S 華為 HI 版。這款車不但擁有 L4 級技術架構的華為 ADS 自動駕駛方案，還首發搭載華為鴻蒙 OS 智能座艙。

從官方指導價來看，搭載華為HI方案（Huawei Inside）版本平均要貴8-10萬元，可見華為可從車上獲取不小的軟件收益，如果每臺車華為能獲得6萬元的營收，那30萬臺就是180億元，這絕對是一塊誘人的蛋糕。

“基于HarmonyOS車機系統，我們已經與80多家軟硬件伙伴們展開深度合作。”6月18日，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍在2021中國汽車論壇期間表示，華為將堅定地走平臺+生態的道路，圍繞三大域操作系統和多域協同框架HAS Core，構建硬件生態和軟件生態，一起幫助車企造“好車”。

并且，華為高層曾多次澄清并承諾，華為絕不造車，目標很明確，就是要將華為的所有精力都集中在軟件服務方面，希望借助鴻蒙OS和HarmonyOS車機系統，盡可能地多且深入地滲透到未來智能汽車產業，成為這一領域的安卓。

在華為手機銷售陷入困境之時，軟件服務的收入不會隨著硬件銷量的變化而波動，未來，華為可以通過深度定制的軟件授權及渠道傭金獲得持續的收入。而且，在智能家居、智能汽車領域，各參與者都處于同一起跑線，不存在安卓、iOS等成熟生態寡頭。依靠深厚的技術積累和智能硬件保有量，華為領跑的機會非常大，因此這也成為華為當下業務增長最佳的突破口。

由硬件轉向軟件，是華為成為下一個時代引領者的必選項，同時也是華為手機因芯片問題業務遇阻之后的無奈之舉。軟件業務縱然空間廣闊，但物聯網時代的手機缺位絕對是華為所不能容忍的，那么，華為手機還有機會嗎？

國產芯片以3年為期

“因為制裁限制，很多產品沒法生產了而導致嚴重缺貨，實在是對不住消費者的厚愛與期盼。”5月份，余承東在朋友圈發文表示因為芯片問題，華為手機業務處境艱難。

余承東的“遺憾”在短期內還很難出現轉機。行業普遍認為，芯片問題在短期內沒有解決辦法，只能依靠貿易關系緩和或是國產芯片制造商的技術突破，只依靠華為自身將難以克服。

當然，華為也沒有停下來。6月2日，華為旗下哈勃投資對北京科益虹源光電技術公司進行了投資，占股4.76%，成為第七大股東。而科益虹源主要業務就是光刻機中的三大核心技術之一的光源系統。

實際上，不止本次投資光刻機，華為哈勃至今已經累計投資了32家半導體領域的相關企業，覆蓋了EDA、半導體材料、射頻/模擬芯片以及光刻機等多個重要領域。業內分析人士認為，華為的最終目的極有可能是要協助打造完整、純國產的半導體供應鏈，實現真正去美化，以保證自身芯片的安全。

華為的芯片困境當然不只是華為自己的問題，這需要整個半導體產業共同努力攻克，目前，市場已經傳出中芯國際、上海微電子等在28nm芯片國產化及設備方面已經有了不小的突破。倪光南院士表示：“在當前的國內芯片產業生態中，每個細分領域都有龍頭企業在卡位研發，完整覆蓋了整個產業鏈，技術的進步也是日新月異，完全具備了28nm技術節點100%國產芯片的量產能力。”更重要的是，倪光南認為，28nm技術的成熟將為我國做制程更高端的芯片積淀技術基礎。

那么，華為在其中所扮演的角色是什么呢？人民大學戰略研究中心助理研究員寧南山認為，中科院和華為兩大國內研發隊伍的人才，相信在過去的幾年已經在協調了，尤其是華為，事關其生存，其沒有技術人員參與產線國產化工作的可能性為零。

他表示，華為可能會利用代工廠產線進行聯合研發，成熟的低難度部分的技術直接交由代工廠和設備廠家搞定，而識別出來難度較高的工藝技術，則由華為、代工廠、設備廠家聯合攻關完成，華為和代工廠共享知識技術產權，最終的產品由代工廠完成生產。“畢竟海思有多年和中芯國際，臺積電合作的經驗，尤其是5nm更是臺積電的首批客戶，海思內部一定也有比較懂半導體生產工藝的人才。”

另一方面，來自國家層面的支持也將加速華為芯片難題的解決。中國已經成立半導體國家大基金扶持本土半導體企業發展，并發布了一系列扶持政策。

然而，華為的芯片之急依然無法在短期之內得到緩解，目前的半導體先進制程國產化時間多數都指向了3年。但在手機等電子消費領域，時間即意味著生命，在芯片領域，資金與時間更是難以繞過的門檻，時間并不站在華為手機一邊。因此，Mate系列手機此次斷更傳言及背后的缺芯問題，無疑將會對華為手機業務產生難以估量的負面影響。

但愿，逆風扛旗者華為，能見到國產芯片的曙光。（完）