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“產業互聯網SaaS第一股”、“獨立第三方”兩大人設立不住,段毅靠什么續講房多多的故事?

公司研究室曲奇2021-04-06 20:27 新基建
過去一直以純線上平臺自居的房多多,2020年11月通過與中原地產合作,開始切入線下交易環節,但隨著線上與線下業務的打通,房多多的“獨立第三方”屬性似乎也消失了。

出品|公司研究室

文|曲奇

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3月26日,號稱“中國產業互聯網SaaS第一股”的房多多發布了2020年財報。然而,在房多多的收入結構中,包含SaaS服務的創新業務收入占比不足10%,貼著SaaS標簽但主要收入還是來自房產交易的傭金和手續費。

過去一直以純線上平臺自居的房多多,2020年11月通過與中原地產合作,開始切入線下交易環節,但隨著線上與線下業務的打通,房多多的“獨立第三方”屬性似乎也消失了。

“產業互聯網SaaS第一股”名不副實

房多多成立于2011年,是一個房地產在線交易平臺,主要業務涵蓋新房、二手房、租房等。2019年11月,房多多頂著“中國產業互聯網SaaS第一股”的標簽在納斯達克上市。

在2020年財報中,房多多提到,2020年下半年以來,其他行業公司紛紛嘗試進入中國房地產領域,通過大量的補貼和傭金迅速獲得市場份額,而房多多認為惡性補貼不會帶來可持續的增長,便放棄了支付補貼的決定。

公司聯席CEO曾熙稱,不參與惡性補貼給公司帶來了短暫的壓力。2020年,房多多的交易規模和收入均出現下滑。2020年,房多多促成的總閉環交易GMV1811億元,同比下降14.0%;實現收入24.5億元,同比下降31.9%。

房多多雖然帶著SaaS的標簽,但收入結構上,傭金及手續費占比長期維持在90%以上。2020年,傭金及交易費收入22.2億,同比下降35.6%,占比90.7%;包括SaaS服務的創新業務收入2.3億,同比增長57.5%,占比9.3%。

2020年,創新收入雖然大幅增長,卻依舊無法填補傭金下滑造成的收入缺口。此外,根據過往數據來看,公司創新業務的收入不穩定。2017年到2020年,創新業務收入分別為1.46億、2.81億、1.44億、2.28億,2020年該業務收入回暖,卻仍未超過2018年創下的紀錄。

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2020年,房多多毛利率16.9%,較2019年回落4.1個百分點;凈利潤-2.2億,較2019年的-5.1億,虧損收窄;凈利率-9.0%,2019年為-14.2%,提高5.2個百分點。

在毛利率下降的情況下,房多多虧損收窄主要源于運營費用支出減少,2020年股權激勵費用大幅下降。2020年,房多多運營費用(銷售+管理+研發)為0.64億,同比下降50.5%。

但需要注意的是,2020年第四季度,房多多為了做品牌宣傳和SaaS系統的市場推廣,銷售費用由0.17億提高到0.32億,增幅高達88%,而其全年銷售費用也只有0.38億。

在激烈的市場競爭下,房多多的營銷費用是否會繼續大幅增長,凈利潤能否持續改善,還需要觀察。

房多多“獨立第三方”的屬性還在嗎?

2020年11月,房多多宣布入股中原集團旗下加盟服務運營平臺原萃,原萃在全國有400余家線下門店。房多多的創始人段毅稱,“相信此次合作是房多多平臺戰略升級的重要開始,借助原萃線下服務場景,房多多從單純對商戶線上賦能升級為線上與線下一體化賦能,驅動平臺新房、二手房業務全面發展。”

房多多借此完成由純線上到線上線下一體化轉型之際,但也丟掉了“獨立第三方平臺”的屬性。據鳳凰網房產報道,2019年3月,段毅對外界承諾,“做獨立平臺,不自雇一個經紀人,不開一個線下店;捍衛每一個平臺商戶的正當利益;不侵占任何一個商戶的私有數據。”

因此,有別于貝殼找房和58同城,獨立是房多多的另一個標簽。

我愛我家董事長謝勇曾評價貝殼找房,“既當裁判員,又當運動員。”貝殼找房的雙重身份讓行業忌憚,地區性、中小房產經紀商既擔心不公平對待,更怕自己的房源信息被貝殼拿走。

中原地產主席黎明楷曾公開拒絕入駐貝殼,“中原入駐貝殼,我看不到中原存在的價值是什么。”

中小規模的中介機構擔心入駐貝殼后失去“主權”,作為獨立第三方的房多多為它們提供了平臺。如今,房多多通過與中原合作,切入房產線下交易市場,事實上是走了貝殼的路,卻也失去了“獨立第三方”的特點。

2020年,阿里巴巴、京東、字節跳動紛紛入局房產交易市場。阿里巴巴18.6億增持易居,成立“天貓好房”平臺;京東在線上推出京東房產自營店鋪,線下推出“好房精選”,在廣州等地開設800多家門店;字節推出幸福里APP,早年曾創辦過九九房的張一鳴再次殺回房產信息和交易領域。

2020年9月,天貓好房總經理盧維興表示,天貓好房至少在未來的3年內不賺錢,將所有收入100%補貼給購房者。與跨界的巨頭相比,房多多不參與補貼戰更像是無奈之舉,畢竟燒錢進行補貼很難燒得過阿里。

繼2020年貝殼找房在美國上市后,58旗下的安居客也被爆出計劃今年在香港進行IPO,募資金額至少10億美元。盡管房多多在2019年就已實現上市,但隨著行業頭部平臺陸續補充彈藥,且巨頭跨界入局,房多多面對的競爭將更為激烈。

財報顯示,截至2020年末,房多多現金及現金等價物總計8.4億。業內人士坦言,房多多IPO時融資不多,要與新入場巨頭進行競爭,勢必要進一步融資。不過,在失去獨立第三方屬性,而“產業互聯網SaaS第一股”又名不副實的情況下,段毅要靠什么新故事去吸引投資者?(完)

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